Marktlage Tierischer Bereich

KW 02/23

VEZG hält dem Preisdruck stand 

Am Schlachtschweinemarkt hatte sich im Dezember die Nachfrage nach Schlachtschweinen und Schweinefleisch deutlich belebt. Sowohl Verarbeitungs- als auch Konsumfleisch wurden vor Weihnachten rege nachgefragt. Die hohen Rindfleischpreise ließen wieder mehr Verbraucher zu preisgünstigerem Schweinefleisch greifen. Durch die günstige Feiertagskonstellation entfielen kaum Schlachttage, so dass die Landwirte ihre Schweine stetig absetzen konnten und sich über den Jahreswechsel keine Überhänge gebildet haben. 

Dafür sorgten auch die relativ geringen Angebotsmengen. Die Mastschweinebestände sind laut der Viehzählung im November in Deutschland um 11,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken. In Baden-Württemberg wurden sogar 15,1 Prozent weniger Mastschweine gezählt. Der Verband der Fleischwirtschaft (VDF) warnt sogar davor, dass es 2023 zu Versorgungslücken mit Schweinefleisch aus deutscher Produktion im Lebensmittelhandel kommen könnte. 

Der Vereinigungspreis liegt seit Dezember unverändert bei 2,00 Euro/kg SG. Allmählich wird der Preisdruck jedoch größer. Während sich die geringen Stückzahlen trotz rückläufiger Nachfrage gut absetzen lassen, fordern die Schlachter aufgrund des aktuell ruhigen Fleischhandels Preisabschläge. Erschwert wird der Fleischabsatz derzeit durch günstigere Ware aus dem Ausland. Vor allem dänisches Fleisch drängt derzeit verstärkt auf den europäischen Markt, da der Absatz nach China schwächelt. Dennoch konnte die VEZG zuletzt dem Preisdruckt standhalten und belässt ihre Preisempfehlung bei 2,00 Euro/kg SG.

Der Ferkelbestand ist laut Novemberzählung in Baden-Württemberg um 5,8 Prozent zurückgegangen. Im gesamten Bundesgebiet beläuft sich der Bestandsrückgag gegenüber dem Vorjahr sogar auf -9,1 Prozent. Aufgrund der derzeit regen Nachfrage bei gleichzeitig geringem Angebot konnten die Ferkelpreis zuletzt einen leichten Aufschlag verzeichnen. Die Aktuelle Ferkelnotierung liegt derzeit bei 65,60 Euro/25-kg-Ferkel. 

© Vees, LEL Schwäbisch Gmünd
www.agrarmaerkte-bw.de

Am Schlachtschweinemarkt war das dritte Quartal geprägt von einem zunehmend knapper werdenden Schlachtschweineangebot. Durch die reduzierten Einstallungen und das hitzebedingt geringere Wachstum der Schweine im Sommer, konnte die Nachfrage der Schlachter nicht immer vollständig bedient werden. Die Urlaubsrückkehrer sorgten im August für weitere Nachfrageimpulse. Zusätzlich profitierte Schweinefleisch von dem hohen Preisniveau anderer Fleischarten. Nach dem Ende der Betriebsferien in den Verarbeitungsbetrieben ist die Nachfrage nach Schlachttieren Mitte August angestiegen. Nachdem der Schlachtschweinepreis sieben Wochen bei 1,85 €/kg SG stagnierte, führte das knappe Angebot ab Mitte August zu fortlaufend steigenden Erzeugerpreisen. Der Vereinigungspreis stieg bis auf 2,10 €/kg SG und konnte dieses Nivea drei Wochen lang halten. Allerdings gelang es nicht, die höheren Preise vollständig an die nächste Handelsstufe weiterzugeben.
Mit den kühleren Temperaturen im Herbst und dem besseren Wachstum der Schweine stieg das Schlachtschweineangebot. Gleichzeitig zeigte sich die Nachfrage nach Schweinefleisch aufgrund der inflationsbedingten Kaufzurückhaltung der Verbraucher verhalten. Ende September musste die VEZG dem Druck der führenden Schlachtunternehmen nachgeben und die Leitnotierung auf 2,00 €/kg zurücknehmen.
Im Oktober führte das stockende Fleischgeschäft dazu, dass der Bedarf der Schlachtunternehmen weiter zurückging und sich Angebotsüberhänge bildeten. Die Schlachter orderten nur noch das, was sie am Fleischmarkt auch tatsächlich absetzten konnten, angesichts der hohen Energiekosten will man aktuell möglichst wenig Ware einfrieren. Der fehlende Schlachttag in KW 42 verstärkte den Angebotsdruck zusätzlich. Forderungen nach weiteren Preisrücknahmen wurden lauter. Der Druck wurde weiter erhöht, indem die Schlachtunternehmen in der zweiten Novemberwoche für vertragsfreie Schlachtschweine teils nur noch Hauspreise bezahlten.
Mitte November zeichnete sich am Schlachtschweinemarkt dann allmählich eine Kehrtwende ab. Die Nachfrage gestaltet sich aktuell deutlich lebhafter. Der Fleischhandel zeigt sich mit Hinblick auf das das Weihnachtsgeschäft rege. Insbesondere Verarbeitungsware aber auch Edelteile werden derzeit verstärkt nachgefragt. Auch durch die Weihnachtsmärkte werden weitere Impulse erwartet.
Während man am Schlachtschweinemarkt vor wenigen Wochen noch mit Angebotsüberhängen zu kämpfen hatte, sind die Stückzahlen aktuell nur noch knapp ausreichend. In Erwartung steigender Preise werden aber auch Schweine zurückgehalten. Diese Praxis könnte problematisch für das Marktgleichgewicht werden, wenn nach dem Ende des Weihnachtsgeschäfts die Nachfrage wieder abflacht und dann zu viele zuvor zurückgehaltene Schweine auf einen Markt drängen. Insgesamt liegt das Schlachtschweineangebot bis zur KW 47 mit -8,4 % aber deutlich unter dem Vorjahr.
Entsprechend der sich belebenden Nachfrage bei gleichzeitig überschaubarem Lebendangebot sprach die VEZG in KW 47 eine um +5 ct höhere Preisempfehlung aus. Auch in der aktuellen Woche gab es noch einmal einen moderaten Aufschlag von +5 ct/kg SG auf den Vereinigungspreis.
In Baden-Württemberg wirken sich die verschiedenen Qualitäts- und Regionalprogramme positiv auf die Schlachtschweineerlöse aus. In KW 47 lag der Preis für Schlachtschweine Hkl. E mit 2,05 €/kg SG um 7 ct/kg SG über dem deutschen Durchschnittspreis.
Das Angebot an Bio-Schweinen liegt derzeit leicht über der Nachfrage. Während die Käufe im Naturkosthandel und bei den Metzgereien zurückgehen, nehmen LEH und Discounter gleiche, zum Teil auch größere Mengen ab - insgesamt wird ähnlich viel Ware verkauft wie im Vorjahr. Die Erzeugerpreise für Bio-Mastschweine bleiben im Gros bisher stabil, einzig bei frei gehandelten Tieren kommt es teilweise zu niedrigeren Preisen. Für nach Handelsklassen abgerechnete Tiere lag der Preis Anfang November bei 4,38 €/kg SG, bei pauschal abgerechneten Tieren um bis zu 20 Cent darunter.

Fast ein Jahr lang von Herbst 2021 bis Juli 2022 war die Milchproduktion der großen Exporteure am Weltmilchmarkt rückläufig. Zeitweise lag der Rückstand bei -1,5 %. Bis September hat sich das Minus in +0,2 % entwickelt, besonders die USA und die EU lieferten zuletzt wieder deutlich mehr, während die Südhemisphäre sich weiter zurückhält. Trotz der hohen Produktionskosten stimulieren Ab-Hof-Preise von 54 €-ct/kg (September) in den USA wieder die Ausdehnung der Produktion. In Neuseeland wurden 42 €-ct/kg bezahlt.
Der Global Dairy Trade Tender in Neuseeland schwächt sich unterbrochen von kurzen Erholungsphasen bereits seit April ab. Gegenüber der Spitze im März hat er inzwischen 28 % verloren. Dies ist hauptsächlich auf den schwachen chinesischen Markt infolge der restriktiven Lockdown-Politik zurückzuführen, sodass von Jan – Okt aus Neuseeland -12 % und aus der EU -27 % weniger importiert wurden. Andererseits drängt die USA durch ein neues Handelsabkommen stärker auf den chinesischen Markt und konnte +5 % mehr absetzen.
In der EU ziehen die Anlieferungen gg. dem Vorjahr ebenfalls an, im September wurden +0,7 % ausgewiesen. Hierfür sind hauptsächlich die Niederlande (Okt: +4,6 %) und Polen (Sep: +2,6 %) verantwortlich.
In Deutschland lagen im September die Anlieferungen erstmals wieder mit +1,2 % im Plus, trotz der Trockenheit und der schlechten Futterversorgung in vielen Regionen. Aber gerade die milchviehstarken Küstenregionen und das Voralpenland hatten genügend Niederschläge. In den letzten Wochen hat sich der Vorsprung im Saisontief auf +3,4 % in KW 46 ausgebaut. Inzwischen ziehen auch die Inhaltsstoffe wieder an, die im Sommer hitzebedingt extrem niedrig lagen.
Dadurch haben auch die Rohstoffpreise etwas nachgegeben, Spotmilch kostete in Deutschland in KW 45 mit 55 ct/kg rund 6 ct weniger als in KW 38. Vorweihnachtlich ziehen die Preise aktuelle wieder etwas an. Aus Italien werden nach wie vor knapp 70 ct/kg gemeldet.
Die deutsche Molkereiwirtschaft hat es mehr als alle anderen Bereiche geschafft, die Mehrkosten in den Molkereien und den milcherzeugenden Betrieben an den Handel und die Verbraucher weiterzugeben. Im Oktober haben die deutschen Verbraucher dadurch Preissteigerungen von 43,6 % für Milch- und Milchprodukte zu verkraften.
Am Milchmarkt haben sich die Aussichten für die Zeit nach dem Jahreswechsel deutlich eingetrübt. Üblicherweise ist das erste Halbjahr durch steigende saisonale Anlieferungen und eine geringere Nachfrage geprägt und damit meist schwächer. Dies wird 2023 durch das hohe Preisniveau und die Auswirkungen der höheren Strom- und Heizkostenpreise auf die Nachfrage noch verstärkt. Entsprechend ist 2023 ein deutliches Zurückpendeln der Erzeugerpreise zu erwarten.
Die Biomilchanlieferung ist in Deutschland in den ersten drei Quartalen 2022 leicht gestiegen und lag um 2,7 % über dem Vorjahr. Die Auszahlungspreise für Biomilch sind auch im dritten Quartal wieder gestiegen. Im Oktober lag der Auszahlungspreis für Biomilch im bundesweiten Mittel nach Zahlen von Biolandbei 62,1 ct/kg. Im Vergleich zum Vormonat ist dies +1,7 Cent. In Baden-Württemberg fiel der Anstieg am höchsten aus, hier wurden gegenüber September +3 Cent mehr ausbezahlt, wodurch der Biomilchpreis nun bei 63,6 ct/kg Milch liegt. Die Nachfrage der Verbraucher nach Bio-Milch ist seit den hohen Preisanstiegen im Sommer immer noch verhalten, konnte im Oktober aber gegenüber dem Vormonat wieder leicht gesteigert werden.

Die Preise für Milchprodukte haben ihre Spitzen deutlich überschritten. Abgepackte Butter liegt kontraktbedingt weiter bei 7,70 €/kg, bei Blockbutter zögerten die Käufer, sodass diese bis auf 5,99 €/kg in KW 47 einbrach. Umgerechnet auf den Erzeugerpreis für Milch bedeutet diese Differenz einen Erlösunterschied von rund -8,5 ct/kg. Am Terminmarkt wird Butter im ersten Halbjahr 2023 derzeit mit rund 5,60 €/kg gehandelt. Die Butternachfrage ist von den hohen Verbraucherpreisen besonders betroffen, die Einkäufe der privaten Haushalte gingen in den ersten 10 Monaten 2022 um 10 % zurück. Bei Butter sind die Konsumenten noch preissensibler, Bio verlor hier -14,3 % gegenüber -9,8 % bei konventioneller Butter.
Am Käsemarkt führte das anhaltend knappe Angebot bei einer lebhaften Nachfrage über den Sommer und Herbst zu einer stabilen Phase hoher Preise von 5,60 €/kg (Brotware) für Schnittkäse (Gouda, Edamer). Inzwischen geraten hier die Preise mit einer hohen Rohstoffverfügbarkeit auch unter Druck und gaben bereits 30 ct/kg nach. Die privaten Einkäufe gingen in den ersten 8 Monaten 2022 preisbedingt nur um -2,2 % zurück.
An den Pulvermärkten haben die Preise nach der Spitze im April infolge der ruhigeren Nachfrage stärker nachgegeben. Für Verunsicherung sorgen auch die steigenden Energiekosten. MMP liegt aktuell bei 2,93 €/kg (-32 % gg. April), Molkenpulver bei 1,05 €/kg (-35 %) und VMP bei 4,45 €/kg (-18 %) (alles Lebensmittelware). Am Terminmarkt wird MMP für die erste Jahreshälfte mit rund 2,90 €/kg bewertet.
Der sich aus den Butter- und MMP-Preisen ergebende Kieler Rohstoffwert lag im Oktober bei 58,0 ct/kg (‑9,5 ct/kg gg. April). Aus den Kontraktkursen an der EEX in Leipzig für Butter und MMP leitet sich ein Börsenmilchwert von derzeit 48 ct/kg und für das erste Halbjahr 2023 von 45 - 46 ct/kg ab.

Der Eiermarkt in Deutschland ist derzeit geprägt von einem knappen Angebot. Die im Frühsommer stark gestiegenen Junghennenpreise infolge des Verbots der Tötung männlicher Küken und der gestiegenen Futterpreise haben viele Eiererzeuger dazu veranlasst, nicht oder nicht voll aufzustallen, ihre Hühner länger legen oder die Tiere mausern zu lassen. Offenbar funktionieren die beiden letzteren Lösungsansätze nur unzureichend, sodass sich nun für die nachfragestarke Zeit um Weihnachten Engpässe bei Eiern abzeichnen. Die Haushaltskäufe in Deutschland haben bereits im September und Oktober mit +7,7 % und +9,7 % gg. dem Vorjahresmonat deutlich angezogen, wobei sich das Nachfrageplus ausschließlich auf konventionelle Eier bezog (+11,6 % im Okt), während Bio-Eier stagnieren (-0,1 % im Okt).
Verschärft wir die Situation insbesondere im Norden Deutschlands durch die Aviäre Influenza (Vogelgrippe). Auch aus anderen EU-Ländern und den USA werden Ausbrüche gemeldet, sodass auch Eiprodukte knapp sind.
Die EU-Kommission erwartet für 2022 -2,5 % weniger Konsumeier. Frankreich als größter Erzeuger sticht daneben mit -8,9 % heraus, ebenso Polen mit -7,4 % und Tschechien mit -7,9 %. Für Deutschland werden -1,5 % erwartet. Entsprechend haben auch die Drittlandimporte in den ersten 8 Monaten mit +42 % kräftig angezogen, wobei das Gros aus der Ukraine kommt. Gleichzeitig sind die Exporte überwiegend nach Japan, in die Schweiz und nach Südostasien um 14 % zurückgegangen.
Diese Situation wirkt sich weltweit preistreibend aus. In den USA haben sich die Eierpreise von rund 1 €/kg auf inzwischen fast 5 €/kg vervielfacht. Im EU-Mittel haben Bodenhaltungseier seit Anfang 2021 von 1,30 €/kg auf inzwischen 2,50 €/kg angezogen, Freilandeier kosteten in KW 43 rund 3,00 €/kg, Bioeier rund 4,20 €/kg.
An der Süddeutschen Warenbörse wurde in KW 47 für Bodenhaltungseier 26,75 ct/Ei und für Freilandeier 31,25 ct/Ei notiert (Abgabepreise an den Einzelhandel, Größe M, Abnahme 360 Stück, ohne MwSt. und ohne KVP). Verbraucher mussten in Deutschland im Oktober für Eier Kl. M aus Bodenhaltung im Schnitt 2,01 €/10 Stück (Vj. 1,65) und für Eier aus Freilandhaltung 2,53 €/10 Stück (Vj. 2,25) bezahlen. Der Absatz höherpreisiger Eier zeigt sich weiter schwierig.
Für die Eierproduzenten haben sich die Kosten enorm erhöht. Legehennenfutter kostet im November in Baden-Württemberg 53,0 €/dt (Vj. 40,50 €/dt). Auch die Steigerung der Energie- und Lohnkosten sowie die Kostensteigerung bei Verpackungsmaterial verteuern die Produktion. Entsprechend denken Produzenten darüber nach, aus Bio auszusteigen, auf im Ausland erbrütete Junghennen mit Kükentöten und auf die Lieferung an die Industrie umzustellen.
Die Situation am Bio-Eiermarkt bleib für die Erzeuger weiter angespannt. Die gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegenen Verbraucherpreise für Bio-Eier führen auch weiterhin zu einer Kaufzurückhaltung der Verbraucher bei Bio-Eiern.
Während die Bio-Eierproduktion im ersten Halbjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr noch stieg, liegt sie mittlerweile unter dem Vorjahresniveau. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Erzeuger aufgrund der unbefriedigenden Marktsituation ihre Ställe leer lassen oder nur noch reduziert neue Tiere einstallen.
Die Erzeugerpreise für Bio-Eier sind auch im dritten Quartal weiter gestiegen und lagen nach Erhebungen der AMI und MEG für die Gewichtsklasse L im Durschnitt bei 31,29 ct/Ei, für die Gewichtsklasse M bei 30,68 ct/Ei. Damit lagen die Preise um 2,59 ct/Ei bzw. 2,29 ct/Ei höher als im dritten Quartal 2021.