Marktlage Tierischer Bereich

KW 19/23

Schlechtes Wetter bremst Preisanstieg aus

Am Schlachtschweinemarkt bleibt das Lebendangebot knapp. Die Schlachthöfe nehmen die Tiere zügig ab, klagen jedoch über den impulslosen Fleischhandel. Das Kaufinteresse an Schweinefleisch ist derzeit verhalten, denn die kühle und regnerische Witterung verhindert seit Wochen eine Belebung der Nachfrage nach Grillfleisch. Die Vereinigung der Erzeugergemeinschaften sah auch diese Woche keinen Spielraum für eine Preisanhebung und belässt Ihre Preisempfehlung unverändert bei 2,33 Euro/kg SG.
Andererseits ist das Lebendangebot knapp. Die stark abgebauten Schweinebestände haben dazu geführt, dass entgegen dem Trend der letzten Jahre im ersten Quartal 2023 wieder mehr Schweine importiert wurden. So wurden bis März 141.000 Schlachtschweine von Belgien nach Deutschlandeingeführt, was im Vergleich zum Vorjahresquartal einer Steigerung von 160 % entspricht. 
Am Ferkelmarkt verläuft der Handel nach wie vor lebhaft. Das geringe Angebot trifft weiterhin auf eine rege Nachfrage. Dennoch bleiben die Ferkelpreise vorerst auf dem bisherigen Niveau stehen. Zum einen bewegen sich die Ferkelpreise bereits auf einem hohen Preisniveau und zum anderen fehlen belebende Impulse vom Schlachtschweinemarkt. Die Aktuelle Ferkelnotierung liegt derzeit bei 89,80 Euro/25-kg-Ferkel. 

© Vees, LEL Schwäbisch Gmünd
www.agrarmaerkte-bw.de

Im ersten Quartal sorgten die ausbleibenden Überhänge nach dem Jahreswechsel, relativ leere Gefrierlager und ein europaweit geringes Schlachtschweineangebot für eine günstige Ausgangslage am Schlachtschweinemarkt in Deutschland.
Laut Eurostat fiel der Mastschweinebestand in der EU gg. Vorjahr um 5 % niedriger aus. Ein besonders starker Rückgang bei den Mastschweinen hatte Deutschland (‑11,7 %) und Dänemark (-12,2 %) zu verzeichnen. In Baden-Württemberg wurden mit 513.200 Mastschweinen 15,1 % weniger Tiere gezählt. Die abgestockten Mastschweinebestände schlagen sich auch auf die Schlachtzahlen nieder: Bis zur KW  11 wurden dieses Jahr in Deutschland wöchentlich etwa 730.000 Schweine geschlachteten. Verglichen mit durchschnittlich 792.000 wöchentlichen Schlachtungen im Vorjahreszeitraum, sind die Schlachtzahlen dieses Jahr um 8,2 % zurückgegangen. In Baden-Württemberg fällt der Rückgang mit ‑5,8 % nicht ganz so stark aus.
Nachfrageseitig zeigte sich im Januar die Bedarfssituation zwischen Lebendvieh- und Fleischmarkt zunehmend zweigeteilt: Während die angebotenen Stückzahlen an schlachtreifen Schweine zügig vermarktet werden konnten, stockte am Fleischmarkt der Absatz. Die Verbraucher hielten sich aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten vor allem beim Fleischeinkauf zurück. Zwar gab es im Januar deswegen immer wieder Preisdruck seitens der Schlachtunternehmen, doch das kleine Lebendangebot stützte die Erzeugerpreise.
Im Februar reichten die Stückzahlen nicht mehr aus, um die Nachfrage der Schlachtunternehmen vollständig zu bedienen. Das knappe Angebot führte schließlich zu Aufgeldern für die Mäster.Während der Vereinigungspreis von KW 48 des vergangenen Jahres bis Ende Januar bei 2,00 €/kg SG stagnierte, stieg er im Februar um insgesamt 28 ct/kg SG. Da die Umsetzung der gestiegenen Preise im Fleischhandel aufgrund der Kaufzurückhaltung der Verbraucher Schwierigkeiten bereitete, konnte sich die positive Preisentwicklung im März bis KW 11 zunächst nicht weiter fortsetzten. Erst in KW 12 führte die Nachfrageimpulse vom Fleischmarkt mit dem näher rückenden Osterfest dazu, dass der Vereinigungspreis um 5 ct angehoben werden konnte. Damit liegt die neue Preisspitze der VEZG aktuell bei 2,33 €/kg SG.
Aufgrund der derzeitigen Mangelsituation bei Ferkeln wird in den kommenden Monaten ein weiter sinkendes Angebot an Schlachtschweinen erwartet. Die Angebotsentwicklung lässt auf weitere Preissteigerungen hoffen, besonders, wenn mit den wärmeren Temperaturen die Grillaktivitäten weiter zunehmen werden. Das bereits jetzt erreichte hohe Preisniveau, die zuletzt wieder gestiegenen Lagerbestände und der größer werdende Widerstand des Handels dürfen den Preisanstieg allerdings nun noch moderat ausfallen lassen.
In Baden-Württemberg wirken sich die verschiedenen Qualitäts- und Regionalprogramme positiv auf die Schlachtschweineerlöse aus. In KW 12 lag der Preis für Schlachtschweine Hkl. E mit 2,39 €/kg SG um 3 ct/kg SG über dem deutschen Durchschnittspreis.
Während im Februar das Angebot an Bio-Schweinen die Nachfrage deutlich überstieg und zu sinkenden Preisen bei pauschal gehandelten Tieren führte, verbesserte sich die Lage im März wieder - die Tiere werden knapper und die Preise am freien Markt steigen wieder. Trotzdem werden die Tiere noch deutlich unter den nach Maske abgerechneten Tieren gehandelt. Bei den Tieren in festen Abnahmeverträgen hat sich preislich nicht viel getan. Die Preise lagen im Februar bei 4,17 €/kg SG im Schnitt aller Klassen.  

Fast ein Jahr lang von Herbst 2021 bis Juli 2022 war die Milchproduktion der großen Exporteure am Weltmilchmarkt rückläufig. Zeitweise lag der Rückstand bei -1,5 %. Ab September lag das Angebot im Plus und erreichte bis Januar 2023 +1,1 %, wobei besonders die USA und die EU deutlich mehr lieferten. Trotz der hohen Produktionskosten stimulieren Ab-Hof-Preise (Januar 23) von immer noch 54,7 ct/kg in der EU, 47 €-ct/kg in den USA und 38,3 €-ct/kg in Neuseeland die Ausdehnung der Produktion.
Der Global Dairy Trade Tender in Neuseeland schwächt sich unterbrochen von kurzen Erholungsphasen bereits seit April 22 ab. Gegenüber der Spitze im März hat er inzwischen 36 % verloren. Dies ist hauptsächlich auf den immer noch schwachen chinesischen Markt zurückzuführen, dort lag im Januar der Importrückstand bei -80 % bei VMP, -29 % bei MMP, -22 % bei Butter.
In der EU zogen die Anlieferungen gg. dem Vorjahr ebenfalls weiter an, im November wurden +1,8 % ausgewiesen. Im Januar waren es noch +0,8 %, da den Ausweitungen in Deutschland und den Niederlanden (+4,6 % im Jan.) zunehmende trockenheitsbedingte Rückgänge in Frankreich, Spanien und Italien gegenüberstehen.
Die deutschen Anlieferungen lagen von November bis Januar durchweg über +3 %. Zuletzt hat sich das Wachstum leicht abgeschwächt, lag Mitte März aber immer noch bei +2,4 %. Man muss sich wundern, dass selbst dürregeschädigte Bundesländer wie Brandenburg im Januar mit +1,0 % im Plus lagen. Auch Baden-Württemberg trägt mit +3,2 % im Januar überproportional zur Angebotsüberhang bei.
Auf der Verbrauchsseite lagen die Einkäufe der privaten Haushalte im Januar und Februar in Deutschland bei Konsummilch bei -3,0 %, bei Joghurt bei -2,3 %, bei Butter bei -1,3 % und bei Käse bei -2,9 %. Im letzten Jahr waren die Rückgänge noch größer, offenbar macht sich ein gewisser Gewöhnungseffekt bemerkbar, trotzdem bleibt das Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage bestehen.
Die Schwäche an den Rohstoffmärkten, die schon im letzten Jahr einsetzte bleibt dadurch erhalten. Die Spotmilchpreise haben sich seit September von 61 ct/kg auf 29,4 ct/kg mehr als halbiert. Dies trifft auch auf Rahm und Magermilchkonzentrat zu. Auch der italienische Spotmilchpreis ist inzwischen von 70 ct/kg auf 49 ct/kg zurückgegangen.
Auf Erzeugerebene wurde in Baden-Württemberg im Dezember mit 58,6 ct/kg die Preisspitze ausbezahlt. Seit Januar gehen die Preise zurück, eine Molkerei musste den Auszahlungspreis in einem historischen Schritt um 15 ct/kg senken. Die anderen Molkereien nehmen ihre Auszahlungspreise schrittweise zurück, im Februar waren es im Land noch 53,3 ct/kg. Für die nächsten Monate sind hier weitere empfindliche Preisrückgänge zu erwarten.
Die Auszahlungspreise für Biomilch liegen weiterhin auf hohem Niveau, sind aber den zweiten Monat in Folge leicht gesunken. Im Februar lag der Auszahlungspreis im bundesweiten Mittel nach Zahlen von Bioland bei 61,5 ct/kg, und damit um 1,1 Cent unter dem Vormonat. Im Süden lag der Biomilchpreis im Februar bei 61,7 ct/kg Milch. Der Abstand zur konventionellen Milch ist damit wieder auf 9,2 ct/kg angestiegen.
Während die angelieferte Bio-Milchmenge im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat weiter gestiegen ist (+8,2 %), bleibt die Nachfrage der Verbraucher nach Bio-Milch weiterhin verhalten, die aktuellen Preisrücknahmen auf Endverbraucherstufe bei vielen Bio-Milchprodukten zeigen bisher keine positiven Auswirkungen auf den Konsum.

Der Global Dairy Trade Tender in Neuseeland schwächt sich unterbrochen von kurzen Erholungsphasen bereits seit April 22 ab. Gegenüber der Spitze im März hat er inzwischen 36 % verloren. Dies ist hauptsächlich auf den immer noch schwachen chinesischen Markt zurückzuführen, dort lag im Januar der Importrückstand bei -80 % bei VMP, -29 % bei MMP, -22 % bei Butter.
Bei Butter und Magermilchpulver ist auf Großhandelsebene inzwischen eine Bodenbildung erkennbar. Abgepackte Butter liegt aktuell bei 5,07 €/kg, Blockbutter bei 4,70 €/kg. An der EEX in Leipzig wird Butter für den Rest des Jahres bei 4,70 - 5,00 € gehandelt.
Der Käsemarkt stand nach der Jahreswende mit der hohen Rohstoffverfügbarkeit durch Angebote aus Norddeutschland und den Niederlanden massiv unter Druck, zumal auch die Industrienachfrage und der Export verhaltener ausfielen. Mit der abwartenden Haltung der Käufer ist Gouda (Brotware) inzwischen auf 3,85 €/kg gegenüber 5,60 €/kg im Oktober zurückgefallen, was die Milchverwertung umgerechnet auf Erzeugerpreise um 17 ct/kg verschlechtert. Inzwischen belebt sich der Export Richtung Südeuropa wieder, allerding weiter auf dem niedrigen Preisniveau, da der Angebotsdruck aus dem Nordwesten anhält.
An den Pulvermärkten haben die Preise wegen der schwächeren und abwartenden Nachfrage weiter nachgegeben. Hier bremst auch der wieder stärkere Euro die Wettbewerbsfähigkeit auf den arabischen und asiatischen Märkten. MMP notiert aktuell bei 2,55 €/kg, bei Molkenpulver bei 0,87 €/kg und VMP bei 3,51 €/kg (alles Lebensmittelware). Am Terminmarkt wird MMP für den Rest des Jahres bei 2,50 bis 2,70 €/kg gesehen.
Der sich aus den Butter- und MMP-Preisen ergebende Kieler Rohstoffwert lag im Februar nur noch bei 39,0 ct/kg (‑28,5 ct/kg gg. April 22). Auch aus den Kontraktkursen an der EEX in Leipzig für Butter und MMP leitet sich derzeit ein unbefriedigender Börsenmilchwert für das restliche Jahr von 39 - 42 ct/kg ab.

Derzeit ist das Angebot an Eiern aller Haltungsformen in Deutschland, aber auch EU-weit knapp. Da die deutsche Eierproduktion vorrangig die Bestellungen des LEHs bedient, ist derzeit nur wenig Ware am Spotmarkt verfügbar, was sich in den Großhandelspreisen entsprechend niederschlägt.
Die stark gestiegenen Junghennenpreise infolge des Verbots der Tötung männlicher Küken und der gestiegenen Futterpreise haben viele Eiererzeuger dazu veranlasst, nicht oder nicht voll aufzustallen, ihre Hühner länger legen oder die Tiere mausern zu lassen. Die vermehrten Mauserbestände haben dazu geführt, dass Eier von Junglegehennen knapp sind. Die Färbereien hatten daher Mühe, ihren Bedarf an Eiern der Größenklasse S zu decken.
Das Verbot des Tötens männlicher Küken in Deutschland, führte auch dazu, dass 2022 etliche Brütereien aufgaben. Nach Berechnungen der MEG auf Basis der Statistik der Brütereien und Außenhandelsdaten könnte der potenzielle Legehennenbestand in Deutschland im Mai um rund ein Drittel gegenüber dem Vorjahr geringer ausfallen. Auch die Aviäre Influenza, dürfte die Bestände weiter reduzieren.
Auf der Nachfrageseite ist der Bedarf der Verarbeiter, Färbereien und auch der Endverbraucher mit Hinblick auf Ostern angestiegen. Die Bestellungen von Seiten des LEH sind seit Mitte Januar rege. Teilweise wird mehr Ware geordert, da aufgrund des knappen Angebots die Liefermengen von Seiten der Erzeuger immer wieder gekürzt werden. Für die Versorgung des LEHs sind derzeit besonders weiße Eier sowie Eier mit KAT-Siegel gefragt, da einige Produzenten kostenbedingt aus dem Programm ausgestiegen sind.
Die Angebotsknappheit treibt die Preise auf nie dagewesene Höhen. An der Süddeutschen Warenbörse wurden in KW 12 Großhandelsabgabepreise (ohne MwSt.) für Eier der Größe L von 27,5 Cent/Ei (Bodenhaltung), bzw. 32,25 Cent/Ei (Freilandhaltung) notiert. Verbraucher mussten in Deutschland im Februar für jeweils 10 Eier Kl. L aus Bodenhaltung im Schnitt 2,18 € (Vj. 1,94) und aus Freilandhaltung 2,69 € (Vj. 2,44) bezahlen.
Die Produktionskosten sind aufgrund nachgebender Futtermittelpreise wieder gesunken. Legehennenfutter kostet im März in Baden-Württemberg 51,0 €/dt (Vj. 68 €/dt).