Marktlage Tierischer Bereich

Marktblick KW 40/24 und Marktlage (Newsletter) vom September 2024

KW 40/24

Rekordpreise bei Butter

Vor dem Hintergrund einer knappen Rohstoffversorgung der Molkereien hat Blockbutter Ende September an der Börse in Kempten mit 8,50 €/kg eine neues Allzeithoch erreicht. Die Rahmpreise liegen derzeit bei knapp 10 €/FE.
Ursache ist die knappe Verfügbarkeit mit Rohstoff bei einer anhaltend regen Nachfrage. Die Milchanlieferungen in Deutschland liegen seit Mitte 2024 um die 2 % unter dem Vorjahr und geht saisonal weiter zurück. Der Rückgang wird durch die Blauzungenkrankheit noch verstärkt. Hinzu kommen die niedrigen Inhaltsstoffe der letzten Monate.
Der Eiweißmarkt konnte anders als 2022 von der Entwicklung bisher nicht profitieren. Hier steht einer zumeist ruhigen Nachfrage ein ausreichendes Angebot gegenüber, sodass die Preise kaum anziehen. Aufgrund des Preisabstandes zum Weltmarkt entlastet hier auch kein Drittlandexport.
Die Käsepreise sind trotz anhaltend hoher Nachfrage noch nicht im entsprechendem Maße gestiegen. Hier dürften sich im 4. Quartal die Preise weiter positiv entwickeln.
Aufgrund der knappen Versorgung der Molkereien haben die Spotmilchpreise inzwischen 61,4 ct/kg Milch erreicht. Die Erzeugerpreise im Land sind bis August auf rund 48,6 ct/kg angestiegen und die 50 ct/kg dürften bald überschritten werden.
Mahnende Stimmen sehen Parallelen zur Situation Ende 2022 als auf die Überhitzung in 2023 der Einbruch kam.

© Riester, LEL Schwäbisch Gmünd
www.agrarmaerkte-bw.de

Nachdem am Schlachtschweinemarkt in der ersten Juli- und Augustwoche die VEZG-Leitnotierung jeweils um 0,10 €/kg SG nach unten korrigiert wurde, hielten sich seither das Angebot an schlachtreifen Schweinen und der Bedarf der Schlachthöfe überwiegend die Waage.
Während im Frühsommer das regnerische Wetter und danach die Urlaubssaison für eine schwache Nachfrage nach Grillartikel und anderen Schweinefleischprodukten sorgten, hat sich die Verbrauchernachfrage in den letzten Wochen leicht belebt. Das belegen auch die Erhebungen der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK). Nachdem im ersten Halbjahr 5,0 % weniger Schweinefleisch von den privaten Haushalten gekauft wurde, hat sich laut dem GfK-Haushaltspanel der mengenmäßige Konsumrückgang im August gegenüber dem Vorjahresmonat auf -3,1 % abgeschwächt. Auch die Umstellung im Lebensmitteleinzelhandel von Grill- zu Verarbeitungsware und wieder deftigeren Fleischartikeln, sowie die Oktoberfeste führen derzeit zu flotteren Geschäften im Fleischhandel. Entsprechend werden schlachtreife Schweine derzeit zügig von den Schlachthöfen abgenommen. Teilweise wird berichtet, dass auch mehr Tiere geschlachtet werden könnten, aber es fehle an Personal.
Das Lebendangebot nimmt mit den kühleren Temperaturen aufgrund der höheren Futteraufnahme eher wieder etwas zu, was sich in den zuletzt weiter gestiegenen Schlachtgewichten niederschlägt. Insgesamt hat die verbesserte Wirtschaftlichkeit dieses Jahr zu einem Anstieg des Schweinebestands in Deutschland geführt. Die finalen Ergebnisse der Viehbestandserhebung zeigen einen um 1,1 % höheren Schweinebestand im Mai in Deutschland. Die Zahl der Betriebe nahm dagegen weiter ab (‑2,7 %). In Baden-Württemberg sind sowohl der Bestand (-1,8 %) als auch die Anzahl der Betriebe (-3,2 %) überdurchschnittlich stark zurückgegangen.
Preislich führt die ausgeglichene Marktlage zu fortgesetzt stabilen Preisen. Der Vereinigungspreis liegt seit 8 Wochen unverändert bei 2,00 €/kg SG. Angesichts des entfallenden Schlachttages am 3. Oktober besteht derzeit eher kein Spielraum für eine Preisanhebung. Auch für die kommenden Wochen zeichnet sich eine zumindest unveränderte Preistendenz ab.
Weiterhin ist der deutsche Markt für Bio-Schweine von Angebotsknappheit geprägt. Die Verarbeiter suchen Verbandsware, müssen aber aufgrund des knappen Angebots auf EU-Bio-Ware umsteigen. Das Angebot an Bioschweinen steigt kaum, da die Kostenentwicklung und die Rahmenbedingungen weiterhin unübersichtlich für die Erzeuger sind. Auch das seit dem Frühjahr geltende Förderprogramm zum Stallumbau wird nur sehr Verhalten in Anspruch genommen.
Deutschlandweit liegt der Durchschnittspreis für Bio-Schweine so hoch wie noch nie. Im August lag er für Bio-Mastkreuzungen bei rund 4,50 €/kg SG und für Bio-Schweine der Handelsklasse E frei Schlachtstätte bei 4,43 €/kg SG. In Baden-Württemberg wird für Bio-Schweine mit Magerfleischanteil ≥57 % derzeit 4,60 €/kg SG bezahlt.

Der Schlachtrindermarkt in Deutschland war im ersten Halbjahr geprägt von einem überwiegend geringen Angebot an Schlachttieren, vor allem bei weiblichen Kategorien. Laut Viehzählung vom 3. Mai wurden in Deutschland mit 10,6 Mio. Rindern gg. Vj. 2,8 % weniger Tiere gehalten. Auch der Milchkuhbestand ging um 2,8 % zurück. Die Zahl der rinderhaltenden Betriebe ist um 1,6 % gesunken, während die Milchviehhaltungen überproportional sogar um -4,3 % zurückgegangen sind. In Baden-Württemberg ist sowohl der Rinderbestand insgesamt als auch der Milchkuhbestand etwas weniger stark reduziert worden (jeweils -1,6 %). Auch die Rinder- und die Milchviehhaltungen in Baden-Württemberg sind mit -1,3 % bzw. -3,7 % nicht so stark gesunken wie der Bundesdurchschnitt.
Der Rindfleischkonsum in Deutschland hat sich dieses Jahr wieder etwas erholt. Während die Inflation und die gestiegenen Lebensmittelpreise letztes Jahr zur Kaufzurückhaltung vor allem beim vergleichsweise teureren Rindfleisch geführt hatten, hat dieses Jahr der Rindfleischkonsum laut GfK im Zeitraum von Januar bis August insgesamt um 4,6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum zugelegt. Im Fokus der Nachfrage stand bis zum Sommer allerdings günstigeres Verarbeitungsfleisch (Hackfleischprodukte). In der kühleren Jahreszeit sind dagegen aktuell wieder deftigere Rindfleischstücke gefragt.
Bio Rinder sind weiterhin knapp. Obwohl dieses Jahr ausreichend Futter zur Verfügung steht sind die Erzeuger verunsichert. Ob die Zurückhaltung mit der neuen Weiderichtlinie zusammenhängt bleibt ein Rätsel. Die Nachfrage nach Rindfleisch ist gut und steigt jetzt mit Ausgang der Sommermonate typischerweise weiter an. Wie schon in den letzten Monaten ist eine große Nachfrage nach Hackfleisch vorhanden.

Während in den Sommermonaten ein kleines Jungbullenangebot einer saisontypisch ruhigen Nachfrage ausgewogen gegenüberstand, hat sich die Nachfrage im September deutlich belebt. Männliche Schlachtrinder waren gesucht. Auch Aktionen im LEH mit Rindfleisch belebten den Handel.
Gleichzeitig war und ist das Angebot an Jungbullen gering und reichte in den letzten Wochen nicht immer aus um den Bedarf zu decken. Zum Stichtag 3. Mai lag der Jungbullenbestand in Deutschland um 7,8 % unter dem Vorjahr. Auch in Baden-Württemberg zeigte sich ein um 5 % geringerer Jungbullenbestand. Außerdem deuten die Zahlen auf ein weiter rückläufiges deutsches Jungbullenangebot im 4. Quartal hin: Laut HIT-Datenbank fiel der Bestand an männlichen Jungrindern (älter 8 Monate bis 1 Jahr) im Mai um 4,5 % niedriger aus, als bei der Vorjahreserhebung. Diese dürften demnächst die Schlachtreife erreichen. In Baden-Württemberg wurden sogar 7 % weniger männliche Jungrinder gezählt. Auch die Maisernte und Feldarbeiten schränkten die Abgabebereitschaft der Jungbullenmäster zeitweise ein.
Zwar klagen die Schlachtunternehmen über Schwierigkeiten bei der Weitergabe der gestiegenen Preise an den Handel, das unzureichende Angebot sorgte in den letzten Wochen dennoch für deutlich steigende Auszahlungspreise.
In Baden-Württemberg lag der Jungbullenpreis laut Amtlicher Preisfeststellung in KW 38 bei 5,13 €/kg SG (E-P) und damit 46 ct über dem Vorjahrespreis. Trotz dem Widerstand der Schlachtunternehmen sind im Oktober aufgrund des geringen Angebots zumindest stabile bis leicht festere Preise zu erwarten.
In Baden-Württemberg wurden im September Bio-Bullen der Klasse R2 mit 5,60 €/kg SG frei Schlachtstätte gehandelt.

Am Schlachtkuhmarkt konnten die Milchviehhalter seit Jahresbeginn bis Mitte August steigende Auszahlungspreise verbuchen. Das knappe Angebot an Schlachtkühen war häufig nicht ausreichend, um die Nachfrage der Schlachtunternehmen zu decken. Laut Viehzählung vom Mai ist der Milchviehbestand in Deutschland um 2,8 % gg. Vj. zurückgegangen. Zudem gaben die Landwirte aufgrund der stabilen bzw. steigenden Milchpreise und ausreichender Futterversorgung teils weniger Kühe zum Schlachten. Auch das Auftreten der Blauzungenkrankheit schränkte die Verfügbarkeit von Schlachtkühen teils ein.
Gleichzeitig hatten die Schlachtunternehmen einen stetigen Bedarf an Schlachtkühen, da Verarbeitungsprodukte aus den Vordervierteln (Hackfleisch und dessen Zubereitungen) bei den Verbrauchern aufgrund des vergleichsweise günstigen Preises und der schnellen Zubereitung sehr gefragt waren. Laut GfK ist der Absatz an gemischtem Hackfleisch an die privaten Haushalte in Deutschland in der ersten Jahreshälfte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6 % gestiegen. Mit Beginn der zweiten Jahreshälfte hat sich die Nachfrage zwar abgeschwächt, aber das überschaubare Angebot führte immer wieder zu Aufschlägen. Im September war das Angebot nicht mehr ganz so knapp bei gleichzeitig ruhigerer Nachfrage. Schlachtkühe schwächerer Qualitäten wurden sogar etwas zu umfangreich angeboten. In den kommenden Wochen dürfte das Angebot auch aufgrund des Weideabtriebs zunehmen.
Preislich konnten Schlachtkühe in Baden-Württemberg seit Jahresbeginn bis zur Preisspitze im August um 85 ct/kg SG zulegen. Die Schlachtunternehmen forderten zuletzt deutliche Preisrücknahmen, die Auszahlungspreise gaben aber nur leicht nach und erlösten im Schnitt der Handelsklassen (E-P) 4,28 €/kg SG. Auch in den kommenden Wochen dürften die Schlachtkuhpreise aufgrund steigender Angebotsmengen unter Druck bleiben.
Der bundesweite Durchschnittspreis im Großhandel für Bio-Schlachtkühe aller Klassen lag im September bei 4,69 €/kg SG, in Baden-Württemberg frei Schlachtstätte sogar auf knapp über 5,00 €/kg SG.

Qualitativ hochwertige Schlachtfärsen sind derzeit gefragt und gesucht. Neben Filets steigt derzeit auch die Nachfrage nach Gulasch und Rouladen. Entsprechend kam es in den letzten Wochen zu Aufschlägen bei den Schlachtfärsenpreisen. In KW 38 erlösten Schlachtfärsen im Marktgebiet im Schnitt 4,80 €/kg SG (E-P).
Die bundesweiten Durchschnittspreise frei Schlachtstätte für Bio-Färsen aller Klassen stiegen im September auf 5,26 €/kg SG, bei Bio-Jungbullen auf 5,39 €/kg SG und bei Bio-Ochsen auf 5,41 €/kg SG.

Der Kalbfleischhandel verläuft saisonal üblich eher verhalten. Einen stetigen Absatz finden Vorderviertel für die Dönerherstellung. In der Gastronomie und im Lebensmitteleinzelhandel ist derzeit eher Rindfleisch gefragt. Weil das Angebot aber überschaubar ist, haben sich die Preise relativ stabil entwickelt. In KW 38 erlösten Schlachtkälber im Marktgebiet 6,76 €/kg SG (E-P).

Am Markt für Fleckviehbullenkälber zeigten sich im September relativ ausgeglichene Marktverhältnisse. Üblicherweise geben die Preise mit dem Abschluss der Einstallungen für das Weihnachtsgeschäft ab der zweiten Jahreshälfte deutlich nach. In diesem Jahr sind die Preise jedoch nur leicht gesunken, da das Angebot an Fleckviehkälbern klein ausfiel. Zuletzt erzielten Fleckviehbullenkälber in Baden-Württemberg in KW 38 im Schnitt 6,26 €/kg LG. In den kommenden Wochen rechnen die Marktbeteiligten mit einem steigenden Kälberangebot und einer sich weiter beruhigenden Nachfrage. Entsprechend ist von weiter fallenden Preisen auszugehen.

Am Markt für schwarzbunte Bullenkälber entwickeln sich die Preise entsprechend dem saisonalen Trend. Nachdem der Höhepunkt der Nachfrage für das Weihnachtsgeschäft Ende Juli überschritten war, drehte sich der Markt und das Kaufinteresse der Kälbermäster ließ deutlich nach. Die angebotenen Stückzahlen überstiegen dabei zunehmend den Bedarf. Während Tiere mit guten Masteigenschaften nur kleinere Preiseinbußen zu verzeichnen hatten, kam es bei schwächeren Tieren zu deutlichen Preisrücknahmen. Im September schwächte sich der Preisrückgang aufgrund eines kleiner werdenden Angebots wieder etwas ab. Teils war der Handel durch die sich weiter ausbreitende Blauzungenkrankheit erschwert. In Baden-Württemberg erlösten schwarzbunte Bullenkälber in KW 38 im Schnitt rund 96 €/Kalb.

Am Ferkelmarkt geriet die Notierung, wie saisonal üblich, in den Sommermonaten unter Druck. Nachdem die Schlachtschweinepreise zurückgingen, stallten die Mäster deutlich zögerlicher ein. Gleichzeitig waren die angebotenen Stückzahlen zu umfangreich im Verhältnis zur ruhigen Nachfrage.
Laut Viehzählung lag der Ferkelbestand am 3. Mai in Deutschland um 3,7 % und in Baden-Württemberg um 4 % über Vorjahr. Nach den hohen Ferkelpreisen des letzten Jahres haben die Sauenhalter ihre Kapazitäten wieder hochgefahren. Zudem wurden sowohl aus geschlossenen Betrieben, als auch aus Dänemark und den Niederlanden vermehrt preisgünstigere Ferkel zu Vermarktung angeboten.
Nachdem die VEZG-Ferkelnotierung von der Spitze bei 85 €/25 kg Ferkel insgesamt um 20 € nach unten korrigiert wurde, konnte sich die Notierung wieder stabilisieren. In Baden-Württemberg notierten Ferkel zuletzt unverändert bei 78,40 €/25 kg Ferkel.
Besonders bei freien Ferkelpartien ist es nach wie vor schwierig zügig Abnehmer zu finden. Teils reduzierten in den letzten Wochen die Ernte- und Feldarbeiten die Einstallbereitschaft. Genauso führt aber auch die Verunsicherung über das ASP-Geschehen dazu, dass die Mäster vorsichtiger agieren und weniger Tiere einstallen.
Saisonal ist in den nächsten Wochen mit einer weiter verhaltenen Nachfrage zu rechnen, die sich üblicherweise im Spätherbst wieder etwas belebt. In Abhängigkeit von den Schlachtschweinepreisen dürften sich die Ferkelpreise in den nächsten Wochen stabil entwickeln.

Am Weltmarkt setzt sich der Rückgang der Milchanlieferung der großen Exporteure weiter fort. Im Juli waren es -0,6 % gg. Vj. Zu Jahresbeginn ging die Abschwächung hauptsächlich auf Minderanlieferungen in den USA und in Neuseeland zurück. Entsprechend konnte sich der Global Dairy Trade Tender in Neuseeland nach einem kurzen Rücksetzer im Juli überwiegend positiv entwickeln.
Von Februar bis Juni lagen die Anlieferungen in der EU um 0,6 bis 0,8 % im Plus. Polen, Frankreich und Italien lagen z.T. deutlich im Plus, während Irland und die Niederlande weniger geliefert haben.
Deutschland lag nach einem Minus zu Jahresanfang bis Juni auf Vorjahresniveau und ist im Juli auf -1,3 % abgerutscht. Im August und September lagen die Anlieferungen zeitweise um 2 % zurück. Die Ursachen sind einerseits im heißen Sommerwetter, aber auch in der Blauzungenkrankheit zu suchen, die die Milchleistung deutlich abfallen lässt. Hinzu kommen temperatur- und grundfutterbedingt niedrige Inhaltsstoffe, die die Ausbeute in den Molkereien mindern.
Die Einkäufe der privaten Haushalte haben sich 2024 bei Milchprodukten weiter erholt, in den ersten 8 Monaten wurden mehr Milchgetränke (+6,5 %), Quark (+5,1 %), Joghurt (+4,6 %) und Käse (+4,2 %) eingekauft. Lediglich Konsummilch (-1,9 %) und Butter (-1,3 %) wurde weniger nachgefragt.
Aufgrund der knappen Versorgung der Molkereien mit Rohstoff haben die Spotmilchpreise inzwischen 61,4 ct/kg Milch erreicht. Zum Vergleich: Im April lagen diese noch bei 29 ct/kg.
Der sich aus den Butter- und MMP-Preisen ergebende Kieler Rohstoffwert hat sich bis August auf 48,7 ct/kg verbessert. Aus den Kontraktkursen der EEX leiten sich für den Rest des Jahres Börsenmilchwerte von 54 bis 55 ct/kg ab.
Die Erzeugerpreise für konventionelle Milch entwickelten sich im Jahresverlauf absteigend. In Baden-Württemberg sind sie bis August auf rund 48,6 ct/kg angestiegen und die 50 ct/kg dürften bald überschritten werden.
Mit der saisonal knapper werdenden Milchmenge ist für die nächsten Monate von weiter steigenden Erzeugerpreisen auszugehen. Mahnende Stimmen sehen allerdings Parallelen zur Situation Ende 2022 als auf die Überhitzung in 2023 der Einbruch kam.
Auch im Juli und August ist die Nachfrage der Verbraucher nach Bio-Milch und Bio-Milchprodukten weiter gestiegen, so wurden bisher in 2024 um 6 % mehr Bio-Frischmilch und 10 % mehr Bio-H-Milch gegenüber dem Vorjahreszeitraum eingekauft. Gleichzeitig stieg die produzierte Bio-Milchmenge nur moderat im Vergleich zu den Zuwachsraten der vergangenen Jahre. Die Erzeugerpreise bleiben seit 2023 weitgehend stabil. Der Auszahlungspreis für Bio-Milch lag im August 2024 im bundesweiten Mittel laut Bioland bei 56,9 ct/kg und damit um 0,5 Cent über dem des Vormonats, die Preise im Norden sind stärker gestiegen und liegen nun fast gleichauf mit denen im Süden.
Es wird auch in den kommenden Monaten mit einer stabilen, leicht wachsenden Nachfrage nach Bio-Milch und Bio-Milchprodukten bei gleichzeitig sinkender Milchanlieferungsmengen gerechnet, was zu steigenden Erzeugerpreisen führen dürfte.

Die Einkäufe der privaten Haushalte haben sich 2024 bei Milchprodukten weiter erholt, in den ersten 8 Monaten wurden mehr Milchgetränke (+6,5 %), Quark (+5,1 %), Joghurt (+4,6 %) und Käse (+4,2 %) eingekauft. Lediglich Konsummilch (-1,9 %) und Butter (-1,3 %) wurde weniger nachgefragt.
Entsprechend hat sich in den letzten Monaten eine zunehmende Knappheit bei Milchfett entwickelt. Die Butterpreise haben sich dadurch in den letzten Monaten steil nach oben entwickelt, inzwischen notiert Blockbutter mi 8,50 €/kg auf einem Allzeithoch. Rahm wird inzwischen bei knapp 10 €/Fetteinheit gehandelt. Auf Verbraucherebene kostete Butter Ende September 2,09 €/250 g Päckchen im Preiseinstieg.
Der Eiweißmarkt konnte anders als 2022 von der Entwicklung bisher nicht profitieren. Hier steht einer zumeist ruhigen Nachfrage ein ausreichendes Angebot gegenüber, sodass die Preise kaum anziehen. Aufgrund des Preisabstandes zum Weltmarkt entlastet hier auch kein Drittlandexport. Magermilchpulver (MMP) in Lebensmittelqualität kostet derzeit 2,61 €/kg und konnte damit seit April nur um 10 % zulegen. Molkenpulver wird wieder mit 1,03 €/kg gehandelt, Vollmilchpulver liegt bei 4,48 €/kg (alles Lebensmittelware).
Die Käsepreise sind trotz anhaltend hoher Nachfrage noch nicht im entsprechendem Maße gestiegen. Gouda (Brotware, Großhandel) notierte zuletzt mit 4,50 €/kg nur 7 % über April. Hier dürften im 4. Quartal noch deutliche Preissteigerungen zu erwarten sein.
Aufgrund der knappen Versorgung der Molkereien mit Rohstoff haben die Spotmilchpreise inzwischen 61,4 ct/kg Milch erreicht. Zum Vergleich: Im April lagen diese noch bei 29 ct/kg.
Der sich aus den Butter- und MMP-Preisen ergebende Kieler Rohstoffwert hat sich bis August auf 48,7 ct/kg verbessert. Aus den Kontraktkursen der EEX leiten sich für den Rest des Jahres Börsenmilchwerte von 54 bis 55 ct/kg ab.