Marktlage Tierischer Bereich

KW 08/25

Deutliche Verschiebungen bei der Nachfrage nach Milchprodukten

In den letzten fünf Jahren hat die private Nachfrage nach Milchprodukten in Folge der Corona-Krise in 2020 und 2021 und der nachfolgenden Inflations- und Teuerungsphase in 2022 und 2023 deutliche Schwankungen erlebt. 2024 ist bei vielen Milchprodukten eine Erholung der Einkaufsmengen festzustellen.
Am besten in den letzten 5 Jahren konnte ich Käse mit einem Plus von 14 % entwickeln. Auch Milchgetränke und Joghurt legten wieder zu. Negativ ist der Trend bei Trinkmilch mit -10 %, wobei hier pflanzliche Drinks am Gesamtabsatz von 5,5 % in 2019 auf 12,2 % in 2024 zugelegt haben. Auch bei Butter ist die Entwicklung mit -6 % negativ.
Im Biobereich ist die prozentuale Absatzentwicklung weitaus größer und reicht von +40 % bei Käse bis -16 % bei Butter.
Viele Entwicklungen sind auf die gestiegenen Verbraucherpreise seit 2019 zurückzuführen (Bio in Klammern): Konsummilch +70 % (+24 %), Milchgetränke +77 % (+29 %), Joghurt +42 % (+25 %), Butter +49 % (+46 %) und Käse +43 % (-1 %). Umsatzmäßig ergeben sich daraus: Konsummilch +22 % (+29 %), Milchgetränke +48 % (+13 %), Joghurt +23 % (+25 %), Butter +17 % (+3 %) und Käse +38 % (+39 %).
Die Verbraucher haben sich also an die gestiegenen Preise gewöhnt und waren insbesondere im abgelaufenen Jahr bereit, wesentlich mehr Geld für Milchprodukte auszugeben.

© Riester, LEL Schwäbisch Gmünd
www.agrarmaerkte-bw.de

Nachdem am Schlachtschweinemarkt im Juli und August die VEZG-Leitnotierung jeweils um 0,10 €/kg SG nach unten korrigiert wurde, hielten sich das Angebot an schlachtreifen Schweinen und der Bedarf der Schlachthöfe überwiegend die Waage. Im Oktober führte das saisonal steigende Lebendangebot und die beiden Feiertage erneut zu Druck am Schlachtschweinemarkt. Besonders im Nordwesten lagen die angebotenen Stückzahlen über dem Bedarf und die Schlachtunternehmen verwiesen auf das umfangreiche Angebot und den Mengendruck. Letztendlich konnte sich die VEZG dem Druck seitens der Schlachtbranche nicht entziehen und reduzierte ihre Preisempfehlung um 8 ct auf 1,92 €/kg SG. 
Die kühleren Temperaturen und das neue Futter haben die Futteraufnahme und die Zunahmen in den letzten Monaten stark ansteigen lassen. Dies wurde von den Mästern offenbar unterschätzt, sodass im November im deutschen Durchschnitt fast 99 kg erreicht wurde. Gleichzeitig hat das Lebendangebot im Herbst weiter zugenommen. Seit Ende November wurden in Deutschland in der amtlichen Preisfeststellung wöchentlich über 750.000 Schlachtungen (S-V) erfasst. Dies hat im November zu einem zunehmenden Rückstau und Überhängen am deutschen Schlachtschweinemarkt geführt.
Auf der Nachfrageseite hat die erwartete saisonale Absatzbelebung lange auf sich warten lassen, erst in den letzten Wochen schlug die vorweihnachtliche Nachfrage des LEH durch. Kurz vor Weihnachten sind einzelne Teilstücke knapp, insbesondere Filets sind begehrt. Hinter den Erwartungen blieb dagegen die Vermarktung von Schnitzeln zurück. In den Wochen um den Jahreswechsel wird sich die Nachfrage deutlich beruhigen, gerade im Bereich der fleischverarbeitenden Unternehmen wird durch die Feiertage und die teilweisen Betriebsferien sehr viel weniger Ware benötigt.
Die Überhänge konnten dadurch bisher nur teilweise abgebaut werden. Praktisch alle Schlacht- und Zerlegebetriebe klagen über personelle und z.T. auch technische Engpässe, die den Durchsatz begrenzen. Da in diesem Jahr praktisch alle Feiertage auf Arbeitstage fallen und viele Arbeitskräfte für 2 Wochen nicht verfügbar sind, werden sich weitere Überhänge bilden.
Vorerst bleibt die VEZG bei ihrer Preisempfehlung noch bei 1,92 EUR/kg Schlachtgewicht, für Januar gehen die meisten Marktteilnehmer aber von größerem Preisdruck aus. Altsauen wurden bereits letzte Woche um 15 ct/kg SG zurückgenommen.
Bio-Schweine werden weiterhin dringend gesucht, insbesondere Verbandsware, und auch EU-Bio-Ware findet angesichts der Knappheit problemlos Abnehmer. Zurzeit verhandeln Erzeuger und Abnehmer über höhere Preise. Der Einkaufspreis frei Schlachtstätte für Bio-Mastschweine der Klasse E betrug im Oktober in Baden-Württemberg im Schnitt 4,52 €/kg.

Am Weltmarkt hat sich der Rückgang der Milchanlieferung der großen Exporteure seit August bis Oktober in ein leichtes Plus von +0,8 % gewandelt. Die Mehrlieferungen gehen hauptsächlich auf Produktionsausdehnungen in Neuseeland und zuletzt wieder der EU zurück. Obwohl China als großer Nachfrager weiterhin schwächelt und auch 2024 20 – 30 % weniger Milchprodukte importiert, konnte sich der Global Dairy Trade Tender in Neuseeland nach einem kurzen Rücksetzer seit Juli überwiegend positiv entwickeln. Erst die letzte Auktion im Dezember bracht wieder -2,8 %.
In der EU lagen die Anlieferungen in den ersten 10 Monaten des Jahres um 0,6 % im Plus, wofür hauptsächlich Polen und Frankreich und neuerdings auch wieder Irland verantwortlich zeichnen. In Deutschland und den Niederlanden wurde dagegen weniger geliefert.
Deutschland lag nach einem Minus zu Jahresanfang bis Juni auf Vorjahresniveau und ist bis Oktober auf ‑2,3 % abgerutscht. Die Ursachen sind einerseits im heißen Sommerwetter, aber auch in der Blauzungenkrankheit zu suchen, die die Milchleistung vorübergehend deutlich abfallen lässt. Von August bis Oktober lag die Milchanlieferung im besonders betroffenen Nordrhein-Westfalen bei -3,9 %, in Baden-Württemberg dagegen bei +1,0 %. Hinzu kamen temperatur- und grundfutterbedingt niedrige Inhaltsstoffe, die die Ausbeute in den Molkereien minderten.
Die Erzeugerpreise für konventionelle Milch sind in Baden-Württem­berg bis November auf rund 52 ct/kg angestiegen.
Die Erzeugerpreise sind auch für Bio-Milch weiter gestiegen Der Auszahlungspreis lag im November 2024 im bundesweiten Mittel nach Zahlen von Bioland bei 60,7 ct/kg Im Süden lag der Biomilchpreis im Oktober bei 60,9 ct/kg Milch.
Es wird auch in den kommenden Monaten mit einer regen und steigenden Nachfrage nach Bio-Milch und Bio-Milchprodukten gerechnet, bei gleichzeitig saisonal bedingt abnehmender Rohstoffmenge. Dies dürfte auch weiterhin zu stabilen, leicht steigenden Erzeugerpreisen führen.

Entsprechend hatte sich in den letzten Monaten eine zunehmende Knappheit bei Milchfett entwickelt. Die Butterpreise haben sich dadurch steil nach oben entwickelt, Markenbutter notiert im November und Dezember mit 8,65 €/kg auf Allzeithoch. Rahm wurde Ende November mit rund 11 €/kg Milchfett gehandelt. Inzwischen ist der Preis auf 8,78 €/kg zurückgegangen. Auf Verbraucherebene kostet Butter derzeit noch 2,39 €/250 g Päckchen im Preiseinstieg. Einige Discounter haben zur Ankurbelung der Kundenfrequenz derzeit Butter in Aktionen, rationieren diese aber. Im neuen Jahr dürften die Verbraucherpreise für Butter zurückgehen. Bei Blockbutter waren die Käufer bereits in den letzten Monaten zurückhaltend, hier wurde die Notierung zuletzt auf 7,69 €/kg zurückgenommen.
Der Eiweißmarkt konnte anders als 2022 von der Entwicklung kaum profitieren. Hier steht einer zumeist ruhigen Nachfrage ein ausreichendes Angebot gegenüber. Aufgrund des Preisabstandes zum Weltmarkt entlastet hier auch kein Drittlandexport. Magermilchpulver (MMP) in Lebensmittelqualität kostet derzeit 2,57 €/kg. Molkenpulver wird wieder mit 1,10 €/kg gehandelt, Vollmilchpulver liegt bei 4,37 €/kg (alles Lebensmittelware).
Die Käsepreise sind trotz anhaltend hoher Nachfrage nicht im entsprechendem Maße gestiegen. Gouda (Brotware, Großhandel) notierte zuletzt mit 5,00 €/kg nur 19 % über April.
Aufgrund der knappen Versorgung der Molkereien mit Rohstoff lagen die Spotmilchpreise von September bis November über 60 ct/kg Milch. In Richtung Weihnachten und Jahreswechsel sind diese in KW 50 bereits auf 47,6 ct/kg zurückgegangen und dürften aufgrund der vielen Feiertagen deutlich einbrechen.
Der aus den Butter- und MMP-Preisen abgeleitete Kieler Rohstoffwert hat sich bis November auf 55,3 ct/kg verbessert. Aus den Kontraktkursen der EEX leiten sich für 2025 derzeit Börsenmilchwerte um die 50 ct/kg ab.
Die Nachfrage der privaten Haushalte nach Bio-Milch und Bio-Milchprodukten stieg seit Anfang des Jahres kontinuierlich, so wurde im Zeitraum Januar bis September 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus bei Bio-Frischmilch von 6 %, bei Bio-Käse von 7,8 % und bei Bio-Quark von 10,9 % erzielt. Gleichzeitig ist die produzierte Bio-Milchmenge 2024 gegenüber 2023 in Deutschland nur moderat gestiegen, in den ersten 10 Monaten um +2,0 %. In Baden-Württemberg waren es +4,0 %.

Am Eiermarkt gibt es in den letzten Wochen kaum Veränderungen. Die Nachfrageseite kann durch das bestehende Angebot zwar gut abgedeckt werden, jedoch ist auf der abgebenden Seite kein großer Überschuss vorhanden. Gerade Ware aus dem Freiland und Bio-Segment war nur knapp verfügbar. Verbraucher fragten Eier lebhaft nach, sodass der LEH entsprechende Mengen bestellte. Mit dem anhaltenden Interesse der Konsumenten wird bis nach Weihnachten gerechnet. Die verarbeitende Industrie scheint sich ausreichend bevorratet zu haben, hier fallen die Bestellungen zurückhaltender aus.
Die Preisermittlung der Süddeutschen Warenbörse wurde mittlerweile eingestellt. Die Packstellenabgabepreise für Schaleneier (Region Süd (BY, BW); gestempelt mit Herkunftsland DE und jeweiliger Haltungsform, Güteklasse A, lose verpackt, Absatz von 1 bis 15 Kartons, frei Empfänger) beliefen sich laut AMI/MEG aus der Bodenhaltung im Oktober für M-Eier auf 19,78 €/100 St. und stiegen im November leicht auf 20,05 €/100St. Die Preisermittlung der ersten Dezemberwoche deutet darauf hin, dass sich dieser positive Trend fortsetzt.
Verbraucher mussten im LEH in Baden-Württemberg im November für 10 Eier Kl. M aus Bodenhaltung im Schnitt 1,99 € und aus Freilandhaltung Kl. M 2,49 € bezahlen.
Der Preis für Alleinfutter für Legehennen in Baden-Württemberg lag die letzten Monate konstant bei 40,00 €/dt und fiel leicht im Dezember auf 39,5 €/dt zurück.
Die Nachfrage der Verbraucher nach Bio-Eiern zieht langsam wieder an und dürfte in den kommenden Monaten aufgrund der steigenden Backaktivitäten der privaten Haushalte auch weiter steigen.
Während die Bio-Eierproduktion seit Jahresbeginn gegenüber 2023 deutlich gestiegen ist, blieb die Nachfrage im ersten Halbjahr 2024 verhalten, erhoffte Steigerungen bei den Erzeugpreisen ließen sich damit nicht durchsetzen. Die Erzeugerpreise blieben im zweiten und dritten Quartal 2024 weitgehend stabil und lagen damit leicht über denen des Vorjahres.
Laut AMI/ MEG lag der Eierpreis im dritten Quartal 2024 für die Gewichtsklasse L im Durschnitt bei 32,34 €/100 Eier, für die Gewichtsklasse M bei 31,96 €/100 Eier. Damit lagen die Preise im Mittel um 87 Cent bzw. 82 Cent/100 Eiern über denen des dritten Quartals 2023.

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