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Marktblick KW 37/25 und Marktlage (Newsletter) Juli 25

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KW 37/25

Leidender Markt nach guter Ernte

Für Anbauer war das letzte Anbaujahr ein Wechselbad der Gefühle, welches dennoch von guten Erträgen gekrönt wurde. Bundesweit wurde ein Hektarertrag (alle Getreidearten ohne Mais) von 73 dt/ha (BLEH) ermittelt, dies entspricht ca. 12,7 % mehr Ertrag im Vergleich zum Vorjahr.
Bundesweit sind auch die Qualitäten im Vergleich zum Vorjahr besser als erwartet. In BW haben die südlicheren Regionen größere Probleme mit Auswuchs gehabt. Höhere Erntemengen zeigten sich besonders beim Weizen. Vergleich zum Vorjahr wurde ca. 20 % mehr Weizen in Deutschland erfasst. In der gesamten EU spiegelt sich eine gute Ernte wider, aktuelle Schätzungen der USDA gehen im Vergleich zu 24/25 von ca. 18 Mio. t mehr Getreide (ohne Reis) aus.
Gleichermaßen sind in den großen Anbauregionen der Welt zum jetzigen Zeitpunkt keine wesentlichen Ertragseinbußen bekannt, weshalb der Markt unter dem Druck der guten Ernten leidet.
Besonders stark hat in den letzten Jahren nach Corona die Braugeste verloren, dies ist nur bedingt auf die guten Gerstenerträge im Norden und in der Mitte Deutschlands 2025 zurückzuführen. Im Vergleich zu den Vorjahren wurde 2024 mehr Sommergerste angebaut und vermarktet. Gleichzeitig haben Mälzereien zunehmend mit Absatzproblemen zu kämpfen, nicht nur durch den geringeren heimischen Biergenuss, sondern auch aufgrund eines schwächelnden Exports.
Auf den Weizenpreis bauen derzeit neben guten Erträgen auch die guten Wachstumsbedingungen in Nordamerika Druck auf, da von guten Körnermaiserträgen auszugehen ist. Auch bei den Sojabohnen wird von guten Erträgen ausgegangen, was Mischfutterhersteller und Veredelungsbetriebe positiv stimmt. Neben den günstigen Anbaubedingungen in den USA steigen insbesondere in Brasilien die Anbauflächen stetig, was zu den positiven Produktionsveränderungen führt.
Alles in allem wird nach jetzigem Stand das Anbaujahr 25/26 wieder ein Meisterstück der weltweiten Anbauer sein um den unaufhörlich steigenden Verbrauch zu decken. Dennoch ist der Markt wie gelähmt aufgrund der guten Erträge in den großen Anbauregionen der Welt.

© Frowin Brühl, LEL Schwäbisch Gmünd
www.agrarmaerkte-bw.de

Die globale Getreideerzeugung weist in den letzten Jahren ein stetiges Wachstum auf. Grund hierfür sind insbesondere die Ertragssteigerungen. Auf Grundlage der USDA-Schätzung vom Juli ist für 2025/26 eine Ertragssteigerung von 80 kg/ha auf 4,2 t/ha zu erwarten. Insgesamt wird eine Produktion von 2.356 Mio. t erwartet, was einer Steigerung von rund 50 Mio. t entspricht.

Neben der Produktion steigt auch der globale Verbrauch in den letzten Jahren um ca. 30 Mio. t jährlich an, 2025/26 auf 2.358 Mio. t. Wie im letzten Wirtschaftsjahr wird auch im laufenden Wirtschaftsjahr eine negative Bestandsveränderung zu erwarten sein, trotz der erwarteten Rekordernte. Im Vergleich zum Vorjahr werden steigende Exportmengen erwartet. Insbesondere die großen Getreideexporteure wie die USA, Argentinien, Russland, Ukraine und die EU dürften ihre Exportmengen vergrößern.

In der EU wird nach der schwachen Ernte 2024 laut der aktuellen Julischätzung der Europäischen Kommission 2025 von einer besseren Ernte ausgegangen. Mit einer Steigerung der Getreideerzeugung (ohne Reis) um 23,23 Mio. t auf 278,45 Mio. t wird 2025/26 auch die Ernte 2023/24 übertreffen.

Auch in Deutschland ist nach der aktuellen Ertragsschätzung des DRV 2025 eine Produktionssteigerung gegenüber dem Vorjahr von 2,66 Mio. t zu erwarten. Insbesondere Winterweizen wurde auf mehr Flächen angebaut. In diesem Jahr ist aufgrund des trockenen Frühjahrs ein Vorteil der Winterungen zu beobachten. Die Winterungen konnten dem Wasser oftmals hinterherwachsen und auch hinsichtlich des trockenheitsbedingt niedrigeren Krankheitsbefalls profitieren. Sommerungen behaupteten sich dennoch trotz geringerer Ertragserwartungen, was sich auch in der aktuellen DRV-Schätzung widerspiegelt.

Aktuell ist in Baden-Württemberg hauptsächlich die Wintergerstenernte abgeschlossen, welche im Bio-Handel bei den Erfassern keine große Rolle spielt. Andere Getreidesorten wurden erst teilweise geerntet. Bislang entsprach die eingebrachte Ware den erwarteten Erntemengen. Die Qualitäten vom Weizen sind bisher gut, allerdings je nach Partie sehr unterschiedlich. Was nach der Regenperiode an Qualitäten eingebracht wird, bleibt für alle Akteure sehr spannend.

Bundesweit liegen noch keine aktuellen Erntepreise vor. Im Juni wurde hier für Bio-Brotweizen durchschnittlich 46 €/dt, für Bio-Dinkel 48 €/dt und Bio-Hafer 41 €/dt bezahlt. Der Preis für Bio-Futtergetreide bewegte sich im Juni zwischen 30 €/dt und 37 €/dt, der Preis für Bio-Eiweißfuttermittel zwischen 52 €/dt und 55 €/dt.

Global wird 2025/26 ein Rekordjahr erwartet, erstmals soll laut der Julischätzung der USDA die Marke von 800 Mio. t gebrochen werden und 808,6 Mio. t Weizen global erzeugt werden. Aber auch der Verbrauch wird diese Grenze durchbrechen und es wird dennoch wie auch in den Vorjahren eine negative Bestandsveränderung erwartet. Die größten Weizenerzeuger China, EU, Indien und Russland erwarten nach der schwächeren Saison 2024/25 wieder bessere Erträge als im Vorjahr. So wird auch die zu erwartende Exportmasse der großen Exportnation in diesem Jahr steigen.
In den EU Staaten werden 2025 nach dem schwachen Vorjahr nun wieder bessere Weizenerträge erwartet. Diese sollen laut aktueller Schätzung der Europäischen Kommission bei 135,57 Mio. t liegen. Nach dem schwachen Vorjahr wird auch in Deutschland die Weizenernte deutlich besser ausfallen. Grund hierfür sind neben den höheren Flächenerträgen insbesondere die größere Anbaufläche. Die Flächenausdehnung insbesondere bei Winterweizen im Vergleich zum Vorjahr spiegelt die Probleme wider, welche die Landwirte im Herbst / Winter 2023 hatten. Nach späträumenden Kulturen war die Saat von Winterweizen an einigen Standorten aufgrund der nassen Verhältnisse nicht mehr möglich weshalb 2024 auf diesen Standorten vermehrt Sommerungen ausgesät wurden.
Neben den geringeren Flächenerträgen des letzten Jahres wirkte sich die geringere Anbaufläche auf die Produktion aus. In einigen Regionen wurde der Winterweizen bereits gedroschen, ersten Berichten zu folgen konnte auch der Winterweizen von der Winterfeuchte im trockenen Frühjahr profitieren, es wird jedoch von Ertragseinbußen aufgrund der trockenen Witterung berichtet. Je nach lokalem Ausmaß dürften die aktuellen Ernteunterbrechungen aufgrund der Niederschläge sich nachteilig auf die Qualität der noch stehenden Bestände auswirken.
In KW 30/2025 werden Erzeugerpreise für Brotweizen von 16,5 €/dt genannt.
Am Terminmarkt sorgten die US-Zollpolitik und der starke Euro für fallende Kurse. Der Frontmonat SEP25 stürzte am 01.07.25 auf 194,5 €/t ab. Seitdem sucht der Kurs wieder nach Orientierung.

Nach einem defizitären Vorjahr sorgen beim Raps die Schätzungen der USDA für eine leicht positive Beurteilung hinsichtlich der globalen Versorgungssicherheit. Mit einer Bestandsveränderung von +0,3 Mio. t wäre nach der Julischätzung der USDA die Ernte 2025/26 geringfügig höher als der globale Verbrauch.
Vor allem in den EU-Staaten, als auch in Russland würde laut Julischätzung des USDA die Produktion höher ausfallen als im Vorjahr. Auch die EU-Kommission schätzt die Ernte in der EU höher als im Vorjahr ein.
Für Deutschland wird anhand der aktuellen DRV-Schätzung eine Ertragssteigerung um ca. 257.000 t Raps erwartet. Dabei wird mit 35,3 dt/ha von fast 2 dt/ha höheren Flächenerträgen ausgegangen.
In Baden-Württemberg werden Flächenerträgen von 38,8 dt/ha erwartet, was zusammen mit einer etwas größeren Anbaufläche zu einem Produktionsplus von ca. 6 % im Vergleich zum Vorjahr führen dürfte.
Die Rapspreise haben sich im letzten Jahr gegenläufig zu den Getreidepreisen entwickelt. Im alten Wirtschaftsjahr waren stabile bis feste Erzeugerpreise zu verbuchen. Mit der Aussicht auf die neue Ernte und die gute Versorgungslage aufgrund der USDA-Julischätzung kam Druck auf die Erzeugerpreise. Trotz der zu erwartenden Rekordernte bei den Sojabohnen hält sich der Raps dennoch gut in seinem Umfeld.
In KW 30 bleibt der Erzeugerpreis unverändert bei 44,5 €/dt.
Am Terminmarkt pendelten die Rapspreise in den letzten drei Monaten seitwärts. Erst Ende Juni reagierte insbesondere der Frontmonat AUG25 auf die zu neue Ernte und fiel von 505 €/t auf 459 €/t. Neben der Zollpolitik der USA setzt hier vor allem die erwartete Spitzenernte 2025 beim Raps den Kursen zu.

Die Gerstenanbaufläche 2025/26 ist global leicht rückläufig, jedoch kompensiert die Ertragssteigerung dies und schafft eine höhere Produktion als im Vorjahr. Auch innerhalb der EU wird eine größere Produktion von Gerste erwartet als in den beiden vorangegangenen Jahren.
Laut Statistischem Landesamt ging die Anbaufläche von Gerste im Vergleich zum Vorjahr bei Winter- als auch bei Sommergerste zurück. Für Sommergerste fällt auch die aktuelle Ertragsschätzung der DRV schlechter aus als im Vorjahr. Die Trockenheit im Frühjahr sowie vor der Ernte bereitete gerade der Sommergerste leichte Probleme, wobei erste Druschergebnisse hoffnungsvoll stimmen. Der Rückgang der Anbaufläche hängt auch mit dem etwas umfassenderen Anbau von Sommerungen 2024 zusammen, da im Herbst 2023 nicht mehr alle Winterrungen ausgebracht werden konnten, insbesondere bei späträumenden Vorfrüchten.
Aufgrund der Überschüsse der Vorjahre und des momentan starken Euros kam in den vergangenen Monaten Druck auf die Braugerstenpreise. Auch der sinkende Bierkonsum, welcher seit Jahren zu beobachten ist, könnte negative Auswirkung zeigen. Der Abstand zwischen Brotweizen und Braugerste verringerte sich seit Herbst 2024 von 6 bis 7 €/dt auf 3 bis 4 €/dt und hält sich auf diesem Niveau. Abzuwarten bleibt ob der Druck durch die vorhandenen Lagerbestände bei den Mälzern und die zu erwartenden guten Qualitäten und Erträge der laufenden Ernte bestehen bleibt, da sowohl die Wintergerstenanbaufläche als auch die Sommergerstenanbaufläche im Vergleich zum Vorjahr geringer ist.
In KW 30/2025 werden derzeit Erzeugerpreise von 20 €/dt genannt.