Marktlage Tierischer Bereich

KW 38/22

Preisanstieg gestoppt

Während ab Mitte August die Sommerhitze das Schlachtschweineangebot zunehmend verkleinerte und für steigende Erzeugerpreise sorgte, nehmen die angebotenen Stückzahlen mit den kühleren Temperaturen aktuell wieder zu. Dennoch liegen die wöchentlichen Schweineschlachtungen auch in KW 37 um etwa 100.000 Tiere immer noch weit unter der Vorjahresmenge. 
Aufgrund der Notwendigkeit zur Auslastung der vorhandenen Schlachtkapazitäten fragen die Schlachtunternehmen die angebotenen Tiere derzeit stetig nach. Der Fleischabsatz lässt hingegen weiter zu wünschen übrig. An der Ladentheke macht sich die Zurückhaltung der Verbraucher beim Fleischkauf aufgrund der gestiegenen Energiekosten und der Inflation deutlich bemerkbar. Auch der Sortimentswechsel im LEH bremst den Fleischhandel, weil die Grillsaision vorbei ist und saisonal weniger Ware geordert wird. 
Die seit August um +25 ct gestiegenen Erzeugerpreise konnten daher nicht vollständig an den Handel weitergegeben werden, sodass sich die Vereinigung der Erzeugergemeinschaften (VEZG) bei der aktuell ausgeglichenen Marktlage in KW 38 wiederholt für eine unveränderte Preisempfehlung von 2,10 Euro/kg SG aussprach.
Am Ferkelmarkt stehen sich Angebot und Nachfrage meist ausgeglichen gegenüber. Die hohen Energie- und Futterkosten verhindern weiterhin eine Belebung der Einstallbereitschaft. Der Absatz von Partien ohne feste Mästerzuordnung erfordert entsprechend einen erhöhten Vermarktungsaufwand. Auch die unveränderte Preisentwicklung am Schlachtschweinemarkt bringt derzeit keine neuen Impulse. In Baden-Württemberg notieren Ferkel aktuell bei 58 Euro/25 kg Ferkel.

© Vees, LEL Schwäbisch Gmünd

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Am Schlachtschweinemarkt hat der Druck auf die Erzeugerpreise aufgrund der schwachen Fleischnachfrage in den letzten Wochen erheblich zugenommen. Andererseits sorgt das geringe Schlachtschweineangebot für anhaltend stabile Auszahlungspreise.

Trotz Grillsaison bleibt der Fleischabsatz derzeit weit hinter den Erwartungen der Marktteilnehmer zurück. Im Frühjahr rechnete man dagegen noch mit einer stark steigenden Schweinfleischnachfrage im Zuge des zunehmenden Außer-Haus-Verzehrs nach dem Wegfall der Coroan-Maßnahmen sowie mit steigenden Grillaktivitäten ab dem Frühsommer. Durch die gestiegene Inflation verhalten sich die Verbraucher derzeit allerdings sehr preissensibel und halten sich vor allem beim Fleischeinkauf zurück. Auch der allgemein zunehmende Verzicht auf Fleisch bereitet der Branche Sorgen.
Bereits in der ersten Maiwoche war wegen des stockenden Fleischabsatzes ein Abschlag von 15 ct/kg SG nicht mehr zu verhindern und der Schlachtschweinepreis wurde von 1,95 € auf 1,80 € abgesenkt. Durch die Feiertage im Mai und Juni entfielen zudem mehrere Schlachttage, was die Nachfrage der abnehmenden Seite kurzfristig zusätzlich reduzierte. Mit wieder vollen Schlachtwochen und grilltauglichem Wetter konnte Ende Juni der Schlachtschweinpreis um +5 ct auf 1,85 €/kg SG angehoben werden. Weitere Aufschläge konnten danach allerdings nicht mehr durchgesetzt werden, so dass der Vereinigungspreis seit sechs Wochen unverändert bei 1,85 €/kg SG fortgeschrieben wird. Der Bedarf der Schlachtunternehmen an Schlachtschweinen ist aufgrund des impulslosen Fleischgeschäfts und der urlaubsbedingt reduzierten Personalverfügbarkeit in den Schlacht- und Verarbeitungsbetrieben gering. Entsprechen drosseln die Schlachtunternehmen ihre Schlachtaktivitäten und fragen weniger Tiere nach. Die geringere Nachfrage zeigt sich auch in den Schlachtzahlen, die bis zur KW 29 rund 7 % unter der Vorjahresmenge lagen.
Angebotsseitig entstehen trotz geringer Nachfrage keine nennenswerten Überhänge, denn durch die geringeren Einstallungen infolge der stark gestiegenen Produktionskosten im Frühjahr, fällt das Schlachtschweineangebot alles andere als üppig aus. Zudem wachsen die Schweine derzeit hitzebedingt langsamer. Die Schlachtgewichte sind in KW 29 im Bundesdurchschnitt entsprechend auf 96,5 kg zurückgegangen.
Die Erzeugerpreise konnten in den letzten sechs Wochen dank dieses rückläufigen Angebots stabil gehalten werden. Das Preisniveau ist allerdings bei weitem nicht kostendeckend. Gegen steigende Preise wehrt sich vor allem der Lebensmitteleinzelhandel. Nachdem die Fleischnachfrage auch im Juli weiter enttäuschte und durch die Urlaubszeit zusätzlich eingeschränkt wird, kündigte ALDI an, seine Fleischpreise zu senken. Die Schlachtunternehmen versuchen die geringeren Preise an ihre Schweinelieferanten durchzureichen. So zahlen die drei großen Schlachtunternehmen derzeit für vertraglich nicht gebundene Schlachtschweine nur 1,75 €/kg SG. Diese „Hauspreise“ liegen 10 ct unter der derzeitigen VEZG-Notierung. Aufgrund des geringen Angebots können die Hauspreise allerdings bisher erfolgreich umfahren werden. Kurzfristig sollte das kleine Angebot weiter für stabile Auszahlungspreise sorgen.

In Baden-Württemberg wirken sich die verschiedenen Qualitäts- und Regionalprogramme positiv auf die Schlachtschweineerlöse aus. In KW 29 lag der Preis für Schlachtschweine Hkl. E mit 1,94 €/kg SG um 9 ct/kg SG über dem deutschen Durchschnittspreis.
Die Erzeugerpreise für Bio-Schweine gestalteten sich im Juni für pauschal abgerechnete Tiere stabil, für klassifizierte Tiere konnten teilweise Preiseraufschläge erzielt werden. Der Preis für pauschal abgerechnete Tiere lag bei 4,21 €/kg SG (3,72 €/kg SG im Vorjahr). Schweine der Handelsklasse erzielten mit 4,32 €/kg SG (VJ 3,84 €/kg SG) einen Zuschlag in Höhe von 6 Ct/kg.

Seit Herbst 2021 ist die Milchproduktion der wichtigsten Anbieter auf dem Weltmilchmarkt im Vorjahresvergleich rückläufig. Seit Dezember liegen die Anlieferungen der großen Exporteure mit Schwankungen bei rund -1,5 %. Als Ursachen werden die hohen Produktionskosten und eine witterungsbedingt teilweise ungenügende Grundfutterversorgung gesehen. Für die zweite Jahreshälfte gelten ähnliche Rahmenbedingungen, entsprechend hat das USDA seine Produktionsschätzung weiter nach unten korrigiert.
In der EU lagen die Anlieferungen im Mai bei -1,6 %, in Deutschland waren es -1,8 %. In den letzten Wochen hat sich der deutsche Rückstand verringert, in KW 28 wurde mit saisonal abnehmender Anlieferung die Vorjahreswoche sogar um 0,3 % überschritten. Damit gaben zuletzt auch die Rohstoffpreise wieder etwas nach. Spotmilch kostete in KW 28 nun 56,9 ct/kg (-0,7 ct/kg gg. der VW).
Die privaten Einkäufe von Konsummilch als preissensibles Produkt gingen im 1. HJ 2022 um 7,7 % zurück. Biotrinkmilch wurde noch 1,2 % mehr gekauft, Konventionelle lag bei -9,1 %. Bei Butter sind die Konsumenten preissensibler, hier verlor Bio -10,1 % gegenüber -8,9 % bei Konventionell. Pflanzliche Trinkmilchalternativen wuchsen wohl auch wegen der hohen Preise nur noch um 2,2 %, während sie im 1. HJ 2021 noch um 35,5 % zulegten.
Der sich aus den Butter- und MMP-Preisen ergebende Kieler Rohstoffwert lag im Juni bei 65,8 ct/kg (-1,7 ct/kg gg. April). Aus den Kontraktkursen an der EEX in Leipzig für Butter und MMP leitet sich ein Börsenmilchwert von derzeit 64 ct/kg bis Jahresende 59 ct/kg ab.
Die Erzeugerpreise im Süden konnten der stark angestiegenen Milchverwertung zunächst nur verzögert folgen. Im Juni haben die baden-württembergischen Molkereien aber mit geschätzt 50,1 ct/kg inzwischen die Marke von 50 ct/kg überschritten, wobei die Spanne zwischen den Molkereien mit 6,2 ct/kg weiter hoch ist. In Schleswig-Holstein wurden im Juni geschätzt 55,9 ct/kg ausbezahlt.
Mit dem Überschreiten der Preisspitzen bei den Milchprodukten zeichnet sich auch eine Verlangsamung des Anstiegs der Erzeugerpreise ab. Dennoch ist abzusehen, dass auch im Süden die 55 ct/kg erreichbar sein dürften.
Die Biomilch-Produktion in Deutschland weist auch für das zweite Quartal 2022 ein verhaltenes Wachstum auf, wobei das Mengenplus im Mai gegenüber dem Vorjahr gut 3 % betrug. Die Auszahlungspreise für Biomilch ziehen weiter an, wenn auch nicht im gleichen Maße wie die konventionellen Preise. Im Juni lag der Auszahlungspreis für Biomilch im bundesweiten Mittel nach Zahlen von Bioland bei 56,3 ct/kg Milch, in Baden-Württemberg lag er bei 55,3 Cent. Im Norden und Osten lagen die Auszahlungspreise mit knapp 62 ct/kg bzw. 59 ct/kg Milch deutlich darüber. Auch die Verbraucherpreise für Bio-Milchprodukte sind im Juni und Juli weiter gestiegen, bei einer gleichzeitig ruhigen, leicht rückläufigen Nachfrage. Einzig H-Milch konnte im letzten halben Jahr ein Plus gegenüber dem Vorjahr erzielen. Für die weiteren Monate wird wieder mit einer steigenden Nachfrage sowie mit steigenden Preisen sowohl auf der Verbraucher- als auch auf der Erzeugerseite gerechnet.

Die internationalen Milchproduktenpreise tendieren schwächer. Der Global Dairy Trade Tender hat seit der Preisspitze im März 23 % verloren, insbesondere Milchpulver notiert schwächer. Zu beachten ist allerdings das nach wie vor hohe Preisniveau. Die Preise für Milchprodukte haben ihre Spitzen vielfach überschritten. Abgepackte Butter liegt stabil bei 7,55 €/kg, bei Blockbutter agieren die Käufer vorsichtig bei jetzt 6,85 €/kg. Am Terminmarkt (EEX) notiert Butter bis zum Jahresende stabil bei 6,90 €/kg. Die hohen Verbraucherpreise haben die Einkäufe der privaten Haushalte in 1. HJ 2022 um 8,9 % zurückgehen lassen.
Am Käsemarkt führte das anhaltend knappe Angebot bei einer lebhaften Nachfrage ebenfalls zu weiter steigenden Preisen. Schnittkäse (Gouda, Edamer) notiert inzwischen bei 5,60 €/kg (Brotware), wobei sich die Preise nun auf dem erreichten Niveau stabilisieren. Die privaten Einkäufe gingen im 1. HJ preisbedingt nur um 3,5 % zurück.
An den Pulvermärkten haben die Preise nach der Spitze im April stärker nachgegeben. Insbesondere Molken- und Magermilchpulver waren davon betroffen. MMP liegt aktuell bei 3,93 €/kg, Molkenpulver bei 1,33 €/kg und VMP bei 5,25 €/kg (alles Lebensmittelware). Am Terminmarkt wird MMP für die nächsten Monate mit rund 3,60 €/kg bewertet.
Der sich aus den Butter- und MMP-Preisen ergebende Kieler Rohstoffwert lag im Juni bei 65,8 ct/kg (-1,7 ct/kg gg. April). Aus den Kontraktkursen an der EEX in Leipzig für Butter und MMP leitet sich ein Börsenmilchwert von derzeit 64 ct/kg bis Jahresende 59 ct/kg ab.

Der saisonübliche Preisrückgang am Eiermarkt fiel bis jetzt trotz ruhiger Nachfrage gering aus. Obwohl die Nachfrage der privaten Haushalte aufgrund der Reiselust nach den Corona-Lockerungen unterdurchschnittlich ausfällt, dürfte der Preisabstand zum Vorjahr erhalten bleiben. Dafür sorgen einerseits die hohen Futterkosten und andererseits die hohen Junghennenpreise. In Summe können die Eiererzeuger die Mehrkosten nicht vollständig am Markt umsetzen.
Derzeit sind Eier aller Haltungsformen reichlich am Markt vorhanden. Insbesondere die höherpreisigen Freiland- und Bioeier übersteigen derzeit inflationsbedingt die Nachfrage. Teilweise musst der Überschuss in der Verarbeitungsindustrie abgesetzt werden, die speziellen Prozessqualitäten wie z.B. „ohne Kükentöten“ nicht vergütet.
Für die Eierproduzenten haben sich die Kosten enorm erhöht. Legehennenfutter kostete im Juli in Baden-Württemberg sogar 58,95 €/dt (Vj. 36,50 €/dt). Auch die Steigerung der Energie- und Lohnkosten sowie die Kostensteigerung bei Verpackungsmaterial verteuern die Produktion. Zudem haben auch die Junghennenpreise nach dem Verbot des Tötens der männlichen Küken deutlich angezogen.
Verbraucher mussten in Baden-Württemberg in KW 29 für Eier der aus Bodenhaltung im Schnitt 2,16 €/10 Stück (Vj. 1,70) und für Eier aus Freilandhaltung 2,80 €/10 Stück (Vj. 2,37) bezahlen.
An der Süddeutschen Warenbörse wurde in KW 29 für Bodenhaltungseier 21,50 ct/Ei und für Freilandeier 26,50 ct/Ei notiert (Abgabepreise an den Einzelhandel, Größe M, Abnahme 360 Stück, ohne MwSt. und ohne KVP).
In den ersten 5 Monaten 2022 wurde die Bio-Eier-Produktion in Deutschland trotz stark gestiegener Kosten auf der Erzeugerseite und einer sinkenden Nachfrage auf der Verbraucherseite weiter ausgeweitet. Die Verbraucher kauften 2022 im ersten Halbjahr rund 11 % weniger Bio-Eier ein als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Ein Grund hierfür sind die insgesamt deutlich gestiegenen Nahrungsmittelpreise, die wiederum zu einer Kaufzurückhaltung bei höherpreisigen Produkten führen.
Aktuell übersteigt bei den Bio-Eiern deshalb das Angebot die Nachfrage, sodass einige Betriebe ihre Bio-Eier verlustreich als Industrieware verkaufen müssen. Die Erzeugerpreise zogen anfangs des zweiten Quartals gegenüber dem Vorquartal nochmals an, zum Ende des Quartals gaben sie aber wieder nach. Laut AMI-Erhebungen lagen die Erzeugerpreise im Schnitt im zweiten Quartal für Eier der Größe M bei 29,79 EUR/100 St. ab Packstelle und für Größe L bei 30,39 EUR/100 St.
Die Situation am Eiermarkt und für die Bio-Erzeuger dürfte auch in den nächsten Monaten angespannt bleiben.