Marktlage Tierischer Bereich

KW 21/22

Preiskorrekturen am Schlachtrindermarkt

Am Schlachtrindermarkt geben die Preise auch in der laufenden Woche noch einmal deutlich nach. Im Norden wird von Abschlägen von 30 ct/kg SG für Jungbullen gesprochen. Im Süden dürfte es nicht ganz so massiv kommen, der Druck im Handel mit Jungbullen hat zuletzt aber auch hier noch einmal deutlich zugenommen. Das Angebot ist zwar nicht groß, der sehr schwierige Fleischabsatz bremst die Geschäfte jedoch spürbar. Bei Kühen wird im Norden von -15 ct/kg gesprochen. Zwar wirken auch hier die ruhige Nachfrage und die fehlenden Impulse vom Fleischmarkt bremsend, aber nicht so stark wie bei den Jungbullen. Die Feiertage in den nächsten Wochen reduzieren die Schlachtungen zusätzlich.

Der Hauptgrund der nun wieder zurückpendelnden Preise ist die Kaufzurückhaltung der Verbraucher. Im März war Rindfleisch im Laden 14 % teurer als im Vorjahr, im April sogar 18 %. Im März wurden von den privaten Haushalten in Deutschland deshalb fast 24 % weniger Fleisch (Rindfleisch -29 %) gekauft. Allerdings fällt in diese Zeit auch der vollständige Wegfall der Corona-Restriktionen in der Gastronomie und die vollständige Öffnung vieler Kantinen, was den Einbruch ein Stück weit kompensiert haben dürfte. Auffallend ist, dass auch Bio-Rindfleisch mit -23 % betroffen ist. Der Preis als bestimmender Faktor zeigt sich auch daran, dass der Discount mit -16 % weniger und die Metzgereien mit -31 % deutlich mehr am Fleischabsatz verloren haben.

Wie groß die Preiskorrektur letztendlich ausfallen wird, bleibt abzuwarten, zumal zumindest das Schlachtkuhangebot angesichts der noch steigenden Milchpreise knapp bleiben dürfte. 

© Riester, LEL Schwäbisch Gmünd

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Am Schlachtschweinemarkt ist nach einer langen Tiefpreisphase endlich Bewegung in den Markt gekommen. Innerhalb von fünf Wochen ist der Vereinigungspreis in Rekordsprüngen von 1,20 € auf 1,95 €/kg SG gestiegen. Im Januar und Februar führten Personalausfälle durch Corona-Infektionen in den Schlachtbetrieben zu stark eingeschränkten Schlachtkapazitäten und erschwerten die Vermarktung. Auch die Absatzmöglichkeiten für Schweinefleisch waren aufgrund der saisonal schwachen Nachfrage noch ziemlich eingeschränkt. Die hohen Gefrierhausbestände verstärkten den Angebotsdruck zusätzlich. Im Februar zeichnete sich dann eine erste Entspannung der Corona-Lage in den Schlachthöfen ab. Die Schlachtungen in Deutschland konnten bis KW 07 wieder auf knapp 850.000 Schweine/Woche zulegen. Gleichzeitig stieg der Optimismus bezüglich der Belebung des Fleischmarkts durch saisonale Impulse und die bevorstehenden Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Mit zunehmendem Außer-Haus-Verzehr und wieder möglichen Großveranstaltungen im April sowie steigender Grillaktivität erwartete man eine anziehende Fleischnachfrage. Daher waren die Schlachtbetriebe bestrebt, sich für die Verarbeitungsindustrie entsprechende Mengen zu sichern, die eine gewisse Vorlaufzeit braucht. Auf der Angebotsseite machten sich allmählich die im letzten Jahr deutlich zurückgegangenen Einstellungen und Bestandsabstockungen bemerkbar. Das Angebot an schlachtreifen Schweine fiel im Verhältnis zur anziehenden Nachfrage der Schlachtunternehmen zunehmend knapper aus. Diese Marktverhältnisse erhöhten den Spielraum der VEZG für Preisanhebungen. Mit einem ersten Aufschlag von +5 ct in KW 07 zeichnete sich die lang ersehnte Trendwende ab. In KW 10 konnte sogar ein nie dagewesener Preissprung von +25 ct/kg SG realisiert werden. Von den Schlachtunternehmen kam bis dato nur wenig Gegenwehr, es scheint die Einsicht zu reifen, dass wenn man auch in Zukunft noch deutsche Schweine schlachten will, die Erzeugerpreise deutlich angehoben werden müssen. Denn die anhaltend niedrigen Erzeugerpreise und massiv gestiegenen Kosten für Futter, Energie und Düngemittel haben viele Betriebe dazu gezwungen ihre letzten Reserven aufzubrauchen und den Betrieb aufzugeben. Tatsache ist allerdings, dass man von einem kostendeckenden Erzeugerpreis, der bei etwa 2,40 € bis 2,60 €/kg SG liegen müsste, immer noch weit entfernt ist. Zudem führt die Unsicherheit darüber, inwiefern der Ukraine-Krieg zu weiteren Rohstoffengpässen und Kostensteigerungen führen wird, zuletzt zu einer wieder verhalteneren Einstallbereitschaft. Es sind also weitere Preisanpassungen notwendig. Das europäische Umfeld hat angesichts der Rekordpreissprünge in Deutschland aktuell Schwierigkeiten, bei der Preisanpassung mitzuhalten. Vor allem in Spanien, dem größten Schweineproduzenten in der EU, ist die wöchentliche Preisveränderung auf ±6 ct beschränkt. Das verstärkt aktuell das Ungleichgewicht am europäischen Schweinemarkt. Im Fleischhandel reagieren die Marktteilnehmer bereits auf die im EU-Vergleich hohen deutschen Schlachtschweinepreise mit reduzierten Bestellungen oder halten Ausschau nach preisgünstigerer Ware aus dem EU-Ausland. Dies führte in den letzten drei Wochen dazu, dass sich der Notierungsanstieg etwas verlangsamt hat, und die Preissprünge geringer ausfielen (+10, +7 und +3).

In Baden-Württemberg wirken sich die verschiedenen Qualitäts- und Regionalprogramme positiv auf die Schlachtschweineerlöse aus. In KW 13 lag der Preis für Schlachtschweine Hkl. E mit 2,01 €/kg SG um 8 ct/kg SG über dem deutschen Durchschnittspreis.

Am Milchmarkt wirken sich seit Mitte 2021 die steigenden Kosten, allen voran für Futter, Dünger und Diesel produktionsdämpfend aus. Global sind die Anlieferungen der großen Exporteure bis Januar bereits um 1,7 % zurückgegangen. Selbst in den USA gehen die Anlieferungen zurück und lagen im Februar bei -1,0 %. Der Global Dairy Trade Tender in Neuseeland hat seit Juli 2021 inzwischen um 35 % angezogen und in den USA werden für 2022 Erzeugerpreise von 50 Eurocent/kg erwartet. In der EU lag die Anlieferung im Januar bei -0,5 %, in Deutschland bei -2,2 %. In KW 11 lagen die deutschen Anlieferungen bei -1,9 %. Einzelne baden-württembergische Molkereien berichten derzeit von 4 - 5 % niedrigeren Anlieferungsmengen. Insgesamt schränkt sich die Rohstoffversorgung der Milchwirtschaft zunehmend ein und das vermeintlich unbegrenzt verfügbare Produkt Milch ist plötzlich endlich. Die Angebotsverknappung wird sich angesichts explodierender Futter-, Dünger- und Energiekosten nicht so schnell entschärfen, zumal die derzeitige Trockenheit in Europa, den USA und Brasilien ebenfalls bremsend wirkt. Mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine hat sich die Kostensituation und die Unsicherheiten an den Märkten nochmals jäh verschärft. Hinzu kommt die nahende Osterzeit. Entsprechend stiegen die Preise für Rohmilch und Konzentrate in den letzten Wochen sprunghaft an. Milchfett steht inzwischen auf Rekordniveau, Milcheiweiß steigt wegen der hohen Trocknungskosten langsamer, in Summe wird Spotmilch Ende März für 54,6 ct/kg gehandelt. Daraus ergibt sich ein Kieler Rohstoffwert für März von 60,9 ct/kg Milch. Im Februar lag dieser noch bei 56,3 ct/kg. Aus den Kontraktkursen an der EEX in Leipzig für Butter und MMP leitet sich derzeit sogar ein Börsenmilchwert von fast 70 ct/kg ab. Während des Krieges ist dieser um rund 12 ct/kg Milch gestiegen. Um von den genannten Preisen auf die Erzeugerpreise zu kommen, müssen allerdings die ebenfalls explodierten Kosten der Molkereien abgezogen werden.
Bei den Erzeugerpreisen im Süden ist von der stark angestiegenen Milchverwertung deshalb bisher nur wenig angekommen. Im Februar haben die baden-württembergischen Molkereien geschätzte 42,4 ct/kg ausbezahlt, wobei die Spanne zwischen den Molkereien sich auf 7,4 ct/kg vergrößert hat und der höchste Auszahlungspreis bei 46 ct/kg lag. Die Ursachen des verzögerten Anstiegs liegen auch darin, dass ein Großteil der Milch in Kontrakten unterschiedlicher Laufzeiten gebunden ist, die erst nach und nach angepasst werden können. Wie stark die Erzeugerpreise dieser Entwicklung in den nächsten Monaten folgen können, wird sich zeigen. Abzusehen ist, dass sie sich in den nächsten Monaten schnell auf die 50 ct/kg zubewegen bzw. diese überschreiten werden. Dies wird auch davon abhängen, inwieweit sich die Molkereien in dem gedrehten Markt nun gegenüber dem LEH durchsetzen können. Auch die höheren Anforderungen des LEH verlieren angesichts der anhaltenden Knappheit ihre Bedeutung. Inzwischen werden GVO-freie und GVO-gefütterte Milch rohstoffseitig annähernd zu gleichen Preisen gehandelt. Auch die erst im Januar vom LEH massiv geforderten höheren Standards (QM+) wurden von ersten Molkereien mit Priorität auf die Versorgungssicherheit vorerst ausgesetzt.
Die Biomilch-Produktion in Deutschland startet auch im neuen Jahr mit einem verhaltenen Wachstum, das Mengenplus betrug im Januar gegenüber dem Vorjahr gut 3 %. Die Nachfrage der Verbraucher nach Biomilch und Biomilch-Produkten ist im Gegensatz zum Vorjahr in vielen Fällen leicht zurückgegangen. Die Auszahlungspreise für Biomilch ziehen hingegen weiter an. Im Februar lag der Auszahlungspreis im bundesweiten Mittel nach Zahlen von Bioland bei 52,6 ct/kg, in Baden-Württemberg lag er bei durchschnittlich 55,1 ct/kg.

Die Preise für Milchprodukte sind in den letzten Wochen ebenfalls stark angestiegen, lose Butter kostet jetzt 7,03 €/kg (+72 % gg. Vj.), abgepackte Butter wegen laufender Verträge noch 6,04 €/kg. Zum Monatswechsel sind hier Anhebungen der Verbraucherpreise zu erwarten. Am Terminmarkt (EEX) notiert der APR 22 aktuell bei 7,40 €/kg.
Am Käsemarkt führt das knappe Angebot bei einer regen Nachfrage ebenfalls zu weiter steigenden Preisen. Schnittkäse (Gouda, Edamer) notiert inzwischen bei 4,75 €/kg (+52 % gg. Vj.).
Auch an den Pulvermärkten steigen die Preise wegen des begrenzten Angebots und der regen Nachfrage weiter rasant an. MMP liegt aktuell bei 4,20 €/kg (+69 % gg. Vj.), Molkenpulver bei 1,42 €/kg (+42 % gg. Vj.) und VMP bei 5,30 €/kg (+67 % gg. Vj.) (alles Lebensmittelware). Am Terminmarkt wird MMP für die nächsten Monate mit 4,27 €/kg bewertet.

Im Hinblick auf das Osterfest steigt die Nachfrage nach Eiern. Im LEH wird in den kommenden Wochen mit einer Belebung der zuletzt stetigen Nachfrage gerechnet. Seitens der Verarbeiter, Färbereien und der Gastronomie war die Nachfrage zuletzt sehr lebhaft. Das deutsche Angebot an Bio-und Freilandeiern bleibt nur knapp verfügbar. In Folge der Vogelgrippe gibt es aktuell in mehreren Landkreisen Deutschlands ein Aufstallungsgebot. Da im Februar in mehreren Regionen die 16-Wochen-Regelung endete, durften Eier der Haltungsstufe 1 nicht mehr als Freilandeier vermarktet werden, was mit entsprechenden Preiseinbußen bei den Erzeugern verbunden war. In Baden-Württemberg sind aktuell die Landkreise Ostalb, Böblingen und Karlsruhe betroffen. Dort wurden Restriktionszonen bestimmt, in denen ein Aufstallungsgebot gilt. Eier aus Bodenhaltung können den Bedarf aktuell noch decken. Mittelfristig könnten jedoch die enorm gestiegenen Produktionskosten und die mangelnde Verfügbarkeit von Futtermitteln dazu führen, dass Legehennenhalter vorzeitig ausstallen oder Einstallungen verschieben. Dies dürfte sich am Eiermarkt durch ein geringer ausfallendes Angebot bemerkbar machen. Die Eierproduzenten blicken mit Sorge auf die extrem gestiegenen Kosten. Legehennenfutter kostete im März in Deutschland durchschnittlich 45,23 €/dt (Vj. 33,11 €/dt), in Baden-Württemberg 49,5 €/dt (Vj. 34,85 €/dt). Auch die Steigerung der Energie- und Lohnkosten sowie die Kostensteigerung bei Verpackungsmaterial verteuern die Produktion enorm. Zudem haben auch die Junghennenpreise nach dem Verbot des männlichen Kükentötens deutlich angezogen.
Verbraucher mussten in Baden-Württemberg in KW 12 für Eier aus Bodenhaltung im Schnitt 1,83 €/10 Stück und für Eier aus Freilandhaltung 2,60 €/10 Stück bezahlen. An der Süddeutschen Warenbörse wurden in KW 04 (Abgabepreise an den Einzelhandel, Abnahme 360 Stück, ohne MwSt. und ohne KVP) für Eier 21,75 ct/Ei (Größe M, Bodenhaltung), bzw. 26,25 ct/Ei (Größe M, Freilandhaltung) notiert.
Bio-Eier erfreuten sich auch 2021 bei den Konsumenten wieder großer Beliebtheit. Bei Frischeiern liegt der Bio-Anteil an der Gesamteinkaufmenge mittlerweile bei knapp 17 %. Auch die Produktion wurde 2021 ausgeweitet, insgesamt wurden in Deutschland im letzten Jahr rund 1,7 Mrd. Bioeier erzeugt. Die deutschen Erzeugerpreise zogen gegenüber dem 4. Quartal 2021 wieder an und lagen im Januar laut AMI-Erhebungen für Eier der Größe M bei 32,00 €/100 St. ab Packstelle und für Größe L bei 44,88 €/100 St. Die Absatz- und Preisprognosen für die Erzeuger sind weiterhin positiv. Demgegenüber ist aber auch weiterhin mit hohen und auch steigenden Kosten, vor allem für Energie, Verpackungsmaterial und Futtermitteln zu rechnen.